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通力合作，确保未来增长 内容 过去 10 年里，中国经历了电力消费和供应的急剧增长…… ……已经是世界第二大电力消费国 当前进行的改革正从根本上使电力行业向市场化的方向转变 从 为外资电力企业提供了独特的价值创造机遇 内容 江苏省是中国最大、最发达的电力市场之一 江苏是经济发展的火车头 江苏电力是江苏省的垄断性输配电企业 公司的持续发展得到了政府的大力支持 江苏电力是中国最大也是最重要的一家输配电运营商… 收入增长迅猛且利润率持续上升 江苏电力并没有自满，而是制定了远大的目标：成为一家国际一流的输配电企业 内容 江苏电力为国际合作伙伴提供引人注目的价值定位 与潜在国际合作伙伴的讨论范围广泛而灵活 江苏电力希望安排一次高层领导之间的初次会晤以启动讨论 Unit of measure * Source: CONFIDENTIAL Document Date This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from McKinsey Company. This material was used by McKinsey Company during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion. 机密 讨论文件 2003 年 3 月 27 中国的电力行业规模十分庞大，正在快速发展；随着放松管制的不断深入，存在价值创造的巨大机遇 江苏电力的定位和独特优势 双方开展合作的初步思路及进一步探索合作的建议 127 138 151 167 183 200 217 237 254 277 319 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 299 350 319 2001 585 621 678 754 836 927 1,007 1,079 1,134 1,158 1,233 1484 1369 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2001 1553 装机容量 GW 发电量 TWh 年递增率=7.8% 年递增率=8.1% 资料来源：中国电力行业 电力消费总量 – 2000 年 10 亿千瓦 电力消费增长 %，1999-2000 年 美国 中国 日本 俄罗斯联邦 加拿大 德国 印度 法国 英国 巴西 10 大电力消费国 资料来源：英国电力统计，2001 年 行业结构 到 垂直式一体化国家垄断行业 分散的发电业 多家政府机构监管行业的不同部门，如： 国家计委负责电价制定和投资立项 国家经贸委负责行业规划 当地政府负责地方法规制定 “成本加成” 的定价模式导致各发电企业出厂电价差距很大 输电定价权力过小 将国家电力公司拆分为 7 家自负盈亏的大型电网公司和发电公司 实现厂网分开 通过重组整合发电资产 国家电力监督管理委员会（电监会）将作为主要监管机构 将引入竞价上网机制 将成立地区电力交易所，为竞价上网提供便利 将引入输电定价 监管环境 定价 资料来源：文献检索 配电 输电 发电 机遇 投资发电设施，利用中国对电力不断增长的需求 即期： 在管理流程、技术和人力资本投资方面进行协调 未来： 在监管环境许可的范围内，探讨在输配电领域的潜在投资机遇 立志在国际市场上一展身手的输配电企业，需要尽早着手建立关系和建立市场远见 中国的电力行业规模十分庞大，正在快速发展；随着放松管制的不断深入，存在价值创造的巨大机遇 江苏电力的定位和独特优势 双方开展合作的初步思路及进一步探索合作的建议 人口：全国第五大 人均 GDP ：第三大 电力容量: 第三大 全社会用电量量： 第二大 河南 山东 四川 广东 江苏 浙江 广东 江苏 福建 辽宁 欧元 百万 * 8.68 人民币= 1 欧元 资料来源: 中国统计年鉴, 中国电力统计年鉴, 中国电力行业, 高盛 2002 年, GW 广东 山东 江苏 浙江 河南 广东 江苏 山东 浙江 河北 2002年百万千瓦小时 中国平均 年递增率=18.2% * 8.68 人民币= 1 欧元 资料来源