市场开发管理暂行办法【荐】.pdfVIP

金诚国际市场开发管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对各行业风险部、分支机构、市场部的市场 开发管理，实现公司市场的统一管理和规范化管理，特制定本办法。 第二条 本办法分为组织实施、计划总结管理、信息管理、立项 管理、跟踪管理、预算管理、投标管理、合作业务管理、业务协调管 理、文件管理、指标管理、培训管理、品牌宣传管理、保密管理和考 核与奖励、及其他十五个部分。 第三条 公司市场开发工作要始终贯彻执行市场开发统一集中 管理原则，即公司统一制定市场开发战略和目标，统一部署市场开发 工作，各行业风险部、分支机构、市场部要把公司统一的市场开发工 作部署当作重点市场开发工作去组织、落实和推动，也可以结合行业 或当地实际情况或特殊情况制订补充的市场开发计划，但必须报公司 备案，以便公司整体协调和整合各种资源和力量，协助和推动各行业 风险部、分支机构、市场部的市场开发工作。公司将及时总结经验， 创新开发模式，广泛收集信息，统一提供给各行业风险部、各分支机 构、市场部。 第二章 组织实施 第四条 市场开发中心作为公司市场开发工作的管理部门，负责 履行对各行业风险部、分支机构、市场部的市场开发管理及考核职责。 第五条 机构发展中心作为对分支机构市场开发的直接管理部 门，协助市场开发中心具体落实对分支机构、市场部的市场信息、市 场计划、市场推动、市场指标等进行管理。 1 第三章 计划、总结管理 第六条 年度计划、总结 各行业风险部、分支机构、市场部每年度末上报本年度工作总结 及下一年度市场开发计划，包括本年度市场开发计划执行情况，经验 总结；下年度行业动向、重点开发领域及开发可行性、目标客户等内 容。由市场开发中心汇总，形成公司年度市场开发总结经分管领导审 核后，上报总裁办公会。并将下年度开发计划根据公司年度市场开发 战略进行调整，经与各行业风险部、分支机构、市场部沟通，并经分 管领导审核后报总裁办公会，待总裁办公会批准后下发，作为各行业 风险部、分支机构、市场部下年度市场开发计划予以执行。 第七条 月度计划、总结 各行业风险部将年度市场开发计划分解为月度计划，每月 3 日前 上报市场开发中心，同时上报上月总结。市场开发中心对各行业风险 部的计划完成情况进行跟踪管理。 各分支机构、市场部将年度市场开发计划分解为月度计划，每月 3 日前上报机构发展中心，同时上报上月总结。机构发展中心对各分 支机构的计划完成情况进行跟踪管理。同时将整理的分支机构、市场 部整体市场情况于每月 5 日前上报市场开发中心。 第四章 信息管理 第八条 信息内容 市场信息包括保险行业信息、保险监管部门信息、各行业监管部 门信息、客户信息及在建/拟建项目信息四部分内容。 第九条 保险行业信息包括经纪行业发展情况、各经纪公司业务 信息，保险公司业务信息，行业发展动态等。 第十条 保险监管部门信息包括对保险公司的监管政策，对经纪 2 行业的监管政策，监管执行部门及人员情况等。 第十一条 各行业监管部门信息包括行业监管机构名称，主管 部门信息、主管领导信息，行业发展动向等。 第十二条 客户信息 （一）企业/机构客户信息包括客户基本信息、保险安排状况、 客户个人信息 1、客户基本信息包括客户名称、通信地址、单位邮编、行业排 名、联系方式、单位性质、主要领导人信息、分支机构情况、员工人 数、资产额等； 2、保险安排状况包括：保险采购模式（直接购买、通过经纪公 司/代理公司、自保等）、保险期限、承保公司名称、投保险种、费率、 保险费等。 3、客户领导人信息包括客户联系人的姓名、职务、籍贯、年龄、 毕业院校、曾任职单位等。 （二）项目客户信息主要指把在建或拟建项目作为目标客户应搜 集的信息。 包括项目名称、建设规模、所在地、业主单位、施工单位