汇添富资本-中弘2号夏各庄新城专项资产管理计划.pdf

汇添富资本-中弘2号夏各庄新城专项资产管理计划 信托计划概要 资管类型 主动管理，一对多 委托人基于对受托人的信任，认购/申购信托单位并将自己合法所有的资金和认购股权以 资管计划目的 信托的方式委托受托人按照本合同的约定为受益人利益进行管理。 拟设立专项资产管理计划，募集资金通过股权投资附回购和委托贷款等方式向北京中弘 投资有限公司 （以下简称“北京中弘”）下属的北京弘轩鼎成房地产开发有限公司 （以 资金用途 下简称 “项目公司”）提供融资，融资款用于北京平谷区夏各庄新城项目1#、5#号地块 （以下简称“目标地块”）项目的开发建设。 受托人 汇添富资本管理有限公司 （以下简称“汇添富资本”） 保管人 上海银行股份有限公司北京分行 优先级份额不超过8亿元，分两期发行，第一期拟发行3.4亿元，由合格投资者认购；劣 资管计划规模 后级份额不少于优先级份额的1/2，由中弘股份或其指定关联方认购。 资管计划期限 不超过18个月，9个月后可能提前终止 受益人预期 100万元≤认购金额＜300万元 10.0% 年化收益率 300万元≤认购金额 10.2% 利益分配 按年度分配，到期一次还本付息 风 险 控 制 募集期 2013年 月 日—2013年 月 日 （根据募集情况进行调整） 风控措施  上市公司连带责任担保 中弘股份 （000979）就投资协议项下的股权回购义务以及项目公司委托贷款协议项下的本息偿还义务承 担不可撤销的连带责任保证担保。  优先次级结构化设计 中弘股份或其指定关联方认购资管计划劣后级份额，劣后不少于优先级的1/2，分配顺序次于优先。  土地抵押以及股权质押 1、北京中弘投资承诺在项目公司取得土地使用权证之后办理开发贷款之前将土地使用权抵押给汇添富 资本指定的委贷行；2、汇添富资本控制项目公司49%的股权，北京中弘投资将所持有项目公司剩余51%的 股权全部质押给汇添富资本。 01  金融机构全程监管 汇添富资本对项目公司本资管计划项下的资金使用实行监管，并向项目公司派驻董事、监事，参与项目 公司重大事项决策。 项目介绍  地理位置 项目位置属于北京市发展规划中 “两轴、两带、多中心”的东部发展带。平谷区是未来北京市五大生态涵养 区之一。平谷新城是北京十一个新城之一，是北京东部的都市型工业、现代制造业、物流及休闲度假基地；伴随 着新城规划的推进，夏各庄距离平谷老城区仅5公里，与新城发展息息相关。 本项目夏各庄新城小镇的公路交通管网：连接北京城区与平谷的京平高速落成通车，使平谷纳入北京1小时 交通圈内，夏各庄项目位于京平高速公路夏各庄出口处；交通铁路线网：2020年底，北京市预计建成通车6条京 郊铁路，其中S3支线铁路通过马坊、平谷城区后达到金海湖，夏各庄项目距离规划中平谷东站5公里。  项目规划及进度 项目规划理念是塑造绿色宜居浅山小镇优质品牌，体验国际品质的舒适乐活、延寿养生、健康颐老、教育医 疗、休闲娱乐的理想生活目的地。项目总占地面积2620亩。地上总建筑面积234万平方米，地下建筑面积42万平 方米。其中1#、5#地块总占地面积约23万平方米，地上总建筑面积约30万平方米，地下总建筑面积约9万平方米 。1#地块产品以商业街、平层公寓和LOFT为主，着重打造小镇生活气息，是未来小镇商业活动的核心区。5#地块 产品以花园洋房和别墅为主，着重打造休闲生活氛围，是未来小镇高档住宅核心区。 夏各庄新城一期地块目前已经进入施工图强审阶段，一期预计2013年中开工，由于这一部分以联排、洋房为主， 施工阶段周期较短，项目进展速度较快，2014年第二季度即可实现销售。  销售计划 项目可销售面积30万平方米，公寓和洋房在2年内销售完毕，商业和别墅在3-4年内全部销售完毕，根据测算 的平均售价11400元/平米计算，共计销售回款