桂林旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金收购资产暨重大关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2009-023 桂林旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金 收购资产暨重大关联交易公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、交易内容：公司拟通过非公开发行股票募集资金用于收购桂林漓江大瀑 布饭店 100%权益 二、公司拟通过非公开发行股票募集资金收购控股股东桂林旅游发展总公司 持有的大瀑布饭店 100%权益的行为构成关联交易。 三、根据有关法律法规的规定，本次交易尚需公司股东大会审议批准并报中 国证监会审核。 - 1 - 释 义 桂林旅游股份有限公司关于收购资产暨重大关联交 公告/本公告 指 易公告 公司/桂林旅游 指 桂林旅游股份有限公司 旅游总公司/控股股 指 桂林旅游发展总公司 东 五洲旅游公司 指 桂林五洲旅游股份有限公司 环城水系公司 指 桂林市环城水系建设开发有限公司 漓江大瀑布饭店 指 桂林漓江大瀑布饭店 北京中闻/律师 指 北京市中闻律师事务所 大信会计师事务有限公司，原名为“湖北大信有限责 大信/审计师 指 任会计师事务所” 。 国友大正/资产评估 指 北京国友大正资产评估有限公司 机构 北京仁达/土地评估 指 北京仁达房地产评估有限公司 机构 北京国友大正资产评估有限公司和北京仁达房地产 评估师 指 评估有限公司 股东大会 指 桂林旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 桂林旅游股份有限公司董事会 公司本次向不超过十名特定对象非公开发行不超过 本次发行 指 10,000 万股股票募集资金的行为 公司使用本次非公开发行募集资金收购漓江大瀑布 本次交易/本项交易 指 饭店 100%权益 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 桂林市国资委 指 桂林市人民政府国有资产监督管理委员会 区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 - 2 - 一、交易概述 桂林旅游股份有限公司拟通过非公开发行股票募集资金向桂林旅游发展总 公司收购桂林漓江大瀑布饭店 100%权益。本项收购交易的概况如下： 1、 购买方：桂林旅游股份有限公司 2 、 出售方：桂林旅游发展总公司 3、 交易标的：桂林漓江大瀑布饭店 100%权益 4 、 定价依据：以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日评估的资产净值为基础确 定。 5、 交易价格：12,409.96 万元 6、 协议