海南航空关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告.pdfVIP

海南航空股份有限公司 关于非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性研究报告 二〇一五年六月 1 目录 第一节 非公开发行股票募集资金投资项目总体使用计划 4 第二节 募集资金投资项目的基本情况 5 一、海南航空引进37 架飞机项目 5 （一）项目基本情况 5 （二）项目必要性分析 7 二、收购天津航空48.21%股权及增资项目 7 （一）项目基本情况 7 （二）标的资产评估情况 18 （三）项目必要性分析 22 三、偿还银行贷款项目 23 （一）项目基本情况 23 （二）项目必要性分析 24 第三节 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 26 2 释 义 除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 公司/海南航空/ 上市 指 海南航空股份有限公司 公司 公司实际控制人/ 实 际控制人/ 海南省国 指 海南省政府国有资产监督管理委员会 资委 海航航空集团 指 海航航空集团有限公司，本次非公开发行对象 海航集团 指 海航集团有限公司 控股股东/ 大新华航 指 大新华航空有限公司 空 天津航空/收购标的 指 天津航空有限责任公司 天航控股 指 天航控股有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 民航局 指 中国民用航空局 在上海证券交易所上市的每股面值为人民币1.00 A股 指 元的海南航空普通A股 本次非公开发行A 股 海南航空股份有限公司拟以非公开发行股票的方 / 本次非公开发行/ 本 指 式向不超过10名特定对象非公开发行不超过 次发行/标的股票 670,391.0614万股（含本数）A股股票之行为 天航控股有限责任公司持有的天津航空有限责任 标的股权/标的资产 指 公司48.21% 的股权（共计39.5亿元出资） 《股权转让协议》 指 海南航空与天航控股签署《股权转让协议》 《附生效条件的股份 海南航空与海航航空集团签署《附生效条件的股份 指 认购合同》 认购合同》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2012 年、2013 年、2014 年及2015 年1-3 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本报告若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3 第一节非公开发行股票募集资金投资项目总体使用计划 本次非公开发行A 股募集资金总额不超过240 亿元（含240 亿元），公司拟 将扣除发行费后的资金投资于以下项目： 序号 项目名称