穗恒运A：华泰证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财 2011-05-26.pdfVIP

华泰证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 （江苏省南京市中山东路90 号） 二〇一一年五月 3-1-0 声 明 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）接受广州恒运企业集团股 份有限公司 （以下简称“穗恒运”）的委托，担任其本次发行股份购买资产暨关 联交易之独立财务顾问。华泰证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，认真查阅了 本次交易各方提供的相关文件、资料和其他依据，进行了合理的分析，并在此基 础上对穗恒运发行股份购买资产暨关联交易实施情况出具了核查意见。本次资产 重组各方已向本独立财务顾问保证，所提供的所有文件和材料真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负 责。 本核查意见不构成对穗恒运的任何投资建议，投资者根据本意见所做出的任 何投资决策而产生的相应风险，华泰证券不承担任何责任。华泰证券未委托或授 权其他任何机构或个人提供未在本意见中列载的信息和对本意见做任何解释或 者说明。 3-1-1 目录 释 义 3 第一节 本次重大资产重组的基本情况 5 一、本次重大资产重组方案简介5 二、本次发行具体方案5 第二节 本次重大资产重组实施情况的核查结果 7 一、本次重大资产重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处 理以及证券发行登记等事宜的办理状况7 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异10 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.11 四、本次重大资产重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控 制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担 保的情形11 五、相关协议及承诺的履行情况11 六、本次资产重组相关后续事项合规性及风险16 第三节 独立财务顾问的结论性意见 17 3-1-2 释 义 除非另有说明，以下简称在本核查意见中具有如下含义： 上市公司、穗恒运、发行人 指 广州恒运企业集团股份有限公司 凯得控股 指 广州凯得控股有限公司 恒运C厂 指 广州恒运热电（C）厂有限责任公司 恒运D厂 指 广州恒运热电（D）厂有限责任公司 开发区工总 指 广州开发区工业发展集团有限公司 市电力 指 广州电力企业集团有限公司 港能源 指 广州港能源发展有限公司 电力一局 指 广东省电力第一工程局 黄陂农工商 指 广州市国营黄陂农工商联合公司 源润森 指 广州市源润森实业有限公司 广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、 广州开发区 指 广州出口加工区和广州保税区四区合一之简称 广州开发区国资委 指 广州经济技术开发区国有资产监督管理委员会