刘姝威《模拟投资银行》.pptVIP

模拟投资银行 中央财经大学 中国企业研究中心 投资银行的主要业务 中国国际金融有限公司 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED 中金公司 什么是投资银行？ 投资银行是中金公司的核心业务。投资银行部主要向国内的大中型企业、跨国公司和政府机构提供高质量的、国际水准的财务顾问和证券承销服务，包括国内和国际市场的股本和债券融资、企业重组改制、兼并收购等。 投资银行 投资银行 ——指以证券业务为主要业务，并围绕 该业务提供其他服务的金融机构。 投资银行的业务 证券承销 证券交易 证券私募 兼并与并购 基金管理 风险融资 金融工程 金融咨询 解决问题 报告做成什么样？ 报告内容包括什么？ 怎么做？ 要用到什么知识？ 如何才算好？ 报告做成什么样？ 思路清晰 结构上要有层次 内容上要连贯、重点要突出 可操作性强 资料来源要可靠 假设要合理 通过实际分析得来 报告内容 报告主体（公司、行业、地区） 报告性质（承销、咨询等） 本次报告的目的 报告的假设前提 宏观经济状况 行业前景 公司自身情况和前景（优、缺点） 公司核心竞争力 报告内容的吸引力 股票发行 股票发行的背景（宏观经济、产业概况和公司情况） 股票发行的目的（募集资金投向） 股票发行的定价（股票定价依据） 股票发行公司的吸引力（包括管理团队建设、企业核心竞争力等） 路 演 路演译自英文Road show，是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动。活动中，公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍，充分阐述上市公司的投资价值，让准投资者们深入了解具体情况，并回答机构投资者关心的问题。路演的目的是促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行。在海外股票市场，股票发行人和承销商要根据路演的情况来决定发行量、发行价和发行时机 要用到什么知识？ 经济学类：宏观经济分析、行业分析 金融类：行业分析、金融分析、金融资产定价或金融工具设计 管理类：企业管理、内部控制等 投资类：投资决策分析（风险收益） 中文、体育类：熟悉产业分析、策划、心理知识 市场类：市场分析 财务类：财务分析及财务预测 法律类：法律问题分析 网站和邮箱 翻译网站：/ 交作业邮箱：liushuwei@ 景小勇 8927 本部学六楼1003