霞客环保：国金证券股份有限公司关于公司配股上市保荐书 2011-03-09.pdfVIP

国金证券股份有限公司 关于 江苏霞客环保色纺股份有限公司 配股 上市保荐书 保荐人（主承销商） 地址：成都市东城根上街95号 二Ｏ一一年三月 国金证券股份有限公司关于 江苏霞客环保色纺股份有限公司 配股上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]184 号文核准，江苏霞客环保色纺 股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“霞客环保”）本次配股发行工作已 于2011 年2 月18 日刊登配股说明书，2011 年3 月3 日成功完成配股工作。国 金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）作为霞客环保本次 配股的保荐人，认为霞客环保本次向原股东配售股份上市符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有关规定，特保荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）公司基本情况 发行人名称：江苏霞客环保色纺股份有限公司 英文名称：XiaKeColorSpinningCo.,Ltd 注册地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号 本次配股发行前注册资本：20,108.80万元 股票简称：霞客环保 股票代码：002015 电话：0510 传真：0510 股票上市地：深圳证券交易所 经营范围：废弃聚酯物和其他塑料的综合处理、销售及其在差别化、纳米功 能性纤维、纱、面料，聚酯包装膜、带、容器及绝缘材料、工业材料、建筑材料 等相关制品中的开发和再生利用，上述产品生产、销售，自营和代理各类商品及 技术的进出口业务，针织品、纺织品服装生产、销售。 发行人前身为成立于1998年3月的江阴霞客色纺有限公司。经江苏省人民政 府苏政复[2000]224号文批准，由江阴霞客色纺有限公司整体变更发起设立，并 于2000年12月12 日在江苏省工商行政管理局领取了注册号为3200002101706的企 业法人营业执照。 经中国证监会证监发行字[2004]83号文核准，公司于2004年6月22 日首次公 开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为6.62元。 经深圳证券交易所深证上[2004]51号文核准，公司股票于2004年7月8 日在深圳证 券交易所中小企业板挂牌交易。 （二）主营业务 公司主营业务为废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维、色纺纱线以及半消光 聚酯切片的生产和销售。 公司具有废弃聚酯综合处理、原生和再生有色聚酯纤维以及色纺纱线生产的 完整产业链，同时拥有原液着色和熔体直纺在线添加技术、彩纤配色和多纤维混 纺技术等色纺行业的核心技术，在产业配套和工艺衔接方面居于行业领先地位。 （三）主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据 单位：元 资 产 2010.9.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 流动资产 969,991,602.78 787,304,955.62 617,352,848.28 503,766,838.82 资产总额 1,655,979,642.93 1,460,535,258.10 1,301,172,789.57 816,245,379.11 流动负债 886,019,060.19 732,789,543.23 763,143,613.00 476,242,101.01 负债总额 1,105,141,746.04 919,912,291.4