青岛汉缆招股说明书.pdf

青岛汉缆股份有限公司 （山东省青岛市崂山区九水东路628 号） 首次公开发行股票招股说明书  保荐机构（主承销商）       华泰联合证券有限责任公司 （深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦） 首次公开发行股票并上市申请文件                                          招股说明书  发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 5,000万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 36.00元 预计发行日期 2010年10月27日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 47,000万股 发行人实际控制人张思夏先生、汉河集团的控股股东 汉河投资承诺：自本公司股票上市之日起36个月之内， 不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由 本次发行前股东所持 本公司回购该部分股份。 股份的流通限制及股 发行人控股股东汉河集团承诺：自本公司股票上市之 东对所持股份自愿锁 日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理其持有的本公 定的承诺 司股份，也不由本公司回购该部分股份。 发行人其他股东山东电建、恒源电力承诺：自本公司 股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理其 持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010年9月29日 1-1-1 首次公开发行股票并上市申请文件                                          招股说明书  重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 首次公开发行股票并上市申请文件                                          招股说明书  重大事项提示 一、关于股份锁定的承诺 发行人实际控制人张思夏先生、汉河集团的控股股东汉河投资承诺：自本公 司股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股份， 也不由本公司回购该部分股