黄石邦柯科技股份有限公司创业板首发招股说明书.pdf

J 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎作出投资决定。 黄石邦柯科技股份有限公司 Huangshi Bangke Technology Co., Ltd. （湖北省黄石市杭州西路194 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 （上海市常熟路171 号） 黄石邦柯科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 （一） 发行股票类型：人民币普通股（A 股） （二） 发行股数：1,500 万股 （三） 每股面值：1.00 元人民币 （四） 每股发行价格：【】元 （五） 预计发行日期：【】年【】月【】日 （六） 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 （七） 发行后总股本：6,000 万股 （八） 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承 诺： 1、本公司控股股东、实际控制人张慧凌和柯智强承诺：自公司股票在创业 板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前所持有的 公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其所持有的该部分股份。在上述承诺期 届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25% 。 离职后半年内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份。 2 、本公司股东张平、柯奕和柯智勇承诺：自公司股票在创业板上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前所持有的公司股份，亦 不以任何理由要求公司回购其所持有的该部分股份。在上述承诺期届满后，在张 慧凌、柯智强于公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25% ；在张慧凌、柯智强离职后半年内，不转让或者委托他人管理其所持有的公 司股份。 3、本公司其他 30 名股东（武汉中金万信创业投资有限公司、宏扬控股集团 有限公司、湖北九派创业投资有限公司、中金创新（北京）国际投资管理顾问有 限公司及26 名自然人股东）承诺：自公司股票在创业板上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其在本次发行前所持有的公司股份，亦不以任何理由要 1-1-2 黄石邦柯科技股份有限公司 招股说明书 求公司回购其所持有的该部分股份。 其中，本公司董事陈锦雄、监事陈有和徐芳、高级管理人员郭晓俊、曹春红 和甘承明，承诺：在上述承诺期届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超 过其所持本公司股份总数的 25% 。自离职后半年内，不转让或者委托他人管理其 所持有的公司的股份。若其在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离 职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的公司股份；在公司首次公 开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日 起十二个月内不得转让其所持有的公司股份。 （九） 保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 （十） 招股说明书签署日期：2012 年 6 月 12 日 1-1-3 黄石邦柯科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。