北京控股集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 北京控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 注册规模： 120亿元人民币 本期发行规模： 40亿元人民币 本期发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AAA 本期中期票据信用等级： AAA 2013 年 10 月 重要声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 第一章 释 义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示与说明9 一、与本期中期票据相关的投资风险9 二、与本期中期票据发行人相关的风险9 第三章 发行条款 19 一、本期中期票据主要发行条款 19 二、认购与托管20 三、本期中期票据发行安排21 第四章 本期中期票据募集资金用途23 一、本期中期票据募集资金的使用23 二、本期中期票据募集资金的使用管理24 三、发行人承诺25 第五章 发行人的基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构28 四、发行人控股股东和实际控制人情况28 五、发行人独立性29 六、发行人重要权益投资情况30 七、发行人内部组织机构情况38 八、发行人董事、监事、高级管理人员情况45 九、发行人业务范围、主营业务及发展目标50 十、发行人所在行业状况95 十一、发行人行业地位及竞争优势 102 十二、发行人在建及拟建工程 106 第六章 发行人近年主要财务状况 106 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 109 二、发行人近年主要财务数据 112 三、发行人财务分析 120 四、发行人有息债务情况 145 五、发行人关联交易情况 147 六、重大或有事项或承诺事项 152 3 七、发行人资产抵押、质押和其他限制用途安排 153 八、发行人其他规范运作情况 154 九、海外投资、大宗商品期货、理财产品、金融衍生品交易、委托贷款等重大事项 情况 154