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大冶有色金属集团控股有限公司 2010年公司债券上市公告书 证券简称：10冶色债 证券代码：122889 上市时间：2010年11月12日 上市地点：上海证券交易所 发行人 大冶有色金属集团控股有限公司 主承销商、上市推荐人 长江证券股份有限公司 二О一О年十一月 第一节 绪言 大冶有色金属集团控股有限公司（以下简称“发行人”、“大冶有色”或“公 司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 发行人债券评级为AA+级，根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信 审字（2010）第2163号《审计报告》，截止2009年12月31日，发行人资产总额为 11,508,088,761.09元，负债总额为7,290,504,428.73 元，所有者权益为 4,217,584,332.36元，扣除少数股东权益后的所有者权益为2,039,148,688.25 元；公司2009 、2008 和2007 年度的净利润分别为98,932,742.75 元、 136,720,620.34元、75,149,516.58元，三年平均净利润为103,600,959.89元， 不少于本期债券利息的1.5倍。 上海证券交易所对2010年大冶有色金属集团控股有限公司公司债券上市的 核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公 司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：大冶有色金属集团控股有限公司 注册地址：黄石市新下陆 法定代表人：张麟 经济性质：有限责任公司（国有独资） 注册资本：18亿元整 经营范围：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理；有色 金属及相关产业的项目投资和经营；有色金属、稀贵金属、铁矿、硫矿等产品的 生产、冶炼、加工、销售；化工产品（不含危险品）生产、销售；机械设备制作 安装；境外有色金属行业工程及境内国际招标工程的承包；本公司生产的产品出 口，生产所需设备、零配件及原辅材料的进口业务；自营、代理黄金、白银交易； 代理进出口业务；与经营范围相关的技术服务；金属材料、机械及配件、矿产品； 仓储；铝合金幕墙及门窗制作与安装；金属结构、工艺品制造、销售；机械加工； 房屋维修；房屋、土地租赁。（涉及国家控制的商品及行业，持证经营） 二、发行人简介 发行人是新中国最早建设起来的重要铜工业基地，是国家和湖北省重点支持 发展的优势骨干企业之一，也是目前国内五大铜原料基地之一。作为湖北省最大 的有色金属企业，发行人主要从事各类铜产品的生产与销售，同时利用伴生矿生 产加工黄金、白银等稀贵金属，利用炼铜副产品生产硫酸等产品。 发行人前身是中南有色金属管理局新冶铜矿筹备处，成立于1953年3月。1953 年7月，根据国家重工业部有色局中南分局（53）南色人字1994号文件正式成立 新冶铜矿，是国家“一五”时期建设的156个重点项目之一。1958年8月，在新冶 铜矿的基础上组建成立大冶铜厂。1959年10月，经冶金部批准大冶铜厂更名为大 冶冶炼厂。1970年7月，冶金部将大冶冶炼厂下放到湖北省，实行冶金部、湖北 省双重领导。1973年1月，根据鄂革冶（73）第23号文件，大冶冶炼厂更名为大 冶有色金属公司。1983年4月，大冶有色金属公司成为中国有色金属工业总公司 直属企业。2000年7月，根据国发[2000]17号文件，公司由中央下放湖北省直管， 是湖北省重点支持发展的骨干企业。2010年7月，根据鄂国资改革[2009]414号文 件，大冶有色金属公司整体改制为大冶有色金属集团控股有限公司，并完成相关 工商变更登记。 截至2009年12月31日，发行人经审计的合并报表资产总额115.08亿元，负债 总额72.