山东中润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票预案.pdfVIP

证券代码：000506 证券简称：ST 中润 公告编号：2009-032 山东中润投资控股集团股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、山东中润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第六 届董事会第三十一次会议审议通过。根据规定，本次非公开发行尚需获得公司股 东大会的批准和中国证监会的核准。 2、本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象， 特定对象的家数不超过十家，本次发行后，本公司的实际控制人将不会发生变化。 3、本次非公开发行股票数量为不超过13,000万股，扣除发行费用后的募集 资金净额不超过9.7亿元，具体发行股票数量及募集资金总额将提请股东大会授 权公司董事会与承销商（保荐机构）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发 行日期间除权、除息的，本次发行数量的上限将进行相应调整。 4、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议 决议公告日（2009 年 7 月 23 日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日 股票交易均价的 90％，即发行价格不低于 7.47 元/股。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次 发行底价将作相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会 关于本次非公开发行核准批文后，和承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规 定和监管部门的要求，根据竞价结果确定。 5、所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。发行对象认购的股 份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。 2 目 录 释 义 4 一、非公开发行股票方案概要 5 （一）本次非公开发行的背景和目的5 （二）发行对象及其与公司的关系6 （三）本次非公开发行的概况6 （四）募集资金投向8 （五）决议的有效期8 （六）本次发行是否构成关联交易8 （七）本次发行是否导致公司控制权发生变化8 （八）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 8 二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 10 （一）本次募集资金投资计划10 （二）本次募集资金投资项目的情况10 （三）本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响16 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 17 （一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行 调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况17 （二）本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况18 （三）发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联 交易及同业竞争等变化情况18 （四）本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形18 （五）上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债的情况， 是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况19 （六）本次股票发行相关的风险说明19