汉森制药：关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书 2010-04-30.pdfVIP

关于湖南汉森制药股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之发行保荐书 宏源证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构” ）接受湖南汉森制药股份 有限公司（以下简称“发行人” ）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的保 荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 1 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 本保荐机构指派保荐代表人曾林彬和王伟具体负责发行人本次发行股票 并上市保荐工作。 保荐代表人曾林彬，经济学硕士，具有8 年投资银行业务经历，曾主持或 参与伟星股份（002003 ）增发项目、粤水电（002060 ）增发项目，目前担任 湖南汉森制药股份有限公司IPO 项目保荐代表人。 保荐代表人王伟，管理学硕士，具有8 年投资银行业务经历，曾主持或参 与了合加资源（000826 ）增发项目、六国化工（600470 ）IPO 项目，博汇纸 业（600966 ）IPO 项目，目前担任湖南汉森制药股份有限公司 IPO 项目保荐 代表人。 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 （一）项目协办人 本次证券发行项目协办人为郭纪林。 项目协办人郭纪林的保荐业务执业情况： 湖南汉森制药股份有限公司IPO 项目、新疆天康畜牧生物技术股份有限公 司IPO 项目。 （二）项目组其他成员 本次证券发行项目组其他成员为：关长煜、李莘、费月升、刘永杰。 三、发行人情况 发行人名称： 湖南汉森制药股份有限公司 注册地址： 湖南省益阳市银城南路 注册时间： 1998 年1 月21 日 2 联系人： 刘厚尧 联系电话： （0737 ）6351486 传真： （0737 ）6351067 业务范围： 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸， 含中药提取）、煎膏剂、糖浆剂、口服液、酊剂、大容 量注射剂、小容量注射剂（含激素类）、精神药品、原 料药的生产、销售。 本次证券发行类型： 人民币普通股（A 股） 四、发行人与保荐机构持股情况及关联关系的说明 发行人与保荐机构之间不存在如下情形： 1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； 2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； 3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发 行人权益、在发行人任职等情况； 4 、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、 实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况； 5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。 3 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 （一）内部审核程序 内核委员会依据内核工作程序对发行人本次证券发行之申请文件实施了 内核，主要工作程序包括： 1、本次证券发行之申请文件由项目组按照中国证券监督管理委员会有关 文件的规定准备完毕，并由投资银行总部质量控制部组织初步审核，项目组成 员落实质量控制部初步审核意见并补充、修改申请文件后，由质量控制部向内 核委员会提出内核申请。 2、内核委员会于2008 年9 月 18 日在北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦公司会议室以会议集