北京交大出版社《投资理财概论》第05章.pptVIP

第五章 证券投资基金 第一节 证券投资基金概述 2．公司型基金 公司型基金是按照《公司法》而成立的投资基金，即委托人发起组织以投资为目的的投资公司（或称基金公司），发型投资基金股份，投资者购买基金股份、参与共同投资的信托财产形态。 3．契约型基金与公司型基金的比较 （1）资金的性质不同 （2）投资者的地位不同 （3）基金的营运依据不同 3.开放式基金与封闭式基金的区别 （1）基金规模可变性不同 （2）期限不同 （3）交易价格的决定方式不同 （4）交易方式不同 （5）信息披露要求不同 （6）投资策略不同 (三)按照投资风险与收益目标的不同基金可分为： 收入型基金主要追求为投资者带来高水平的当期收入为目的的投资基金。 成长型基金是指把追求资本的长期成长作为其投资目的的投资基金，主要投资于成长型公司的股票，这种股票的价格预期上涨速度快于一般公司的股票。 平衡型基金是指以支付当期收入和追求资本的长期成长作为共同目的的投资基金。 按照投资对象的不同基金又可分为 ： 股票型基金是指60%以上的基金资产投资于股票的就叫做股票型基金。 债券基金是指以80%以上的基金资产投资于债券的叫债券型基金。 货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的为货币市场基金 混合型基金指投资于股票、债券和货币市场工具,并且股票投资和债券投资的比例不符合前面所说的股票型、债