中国聚酯工业竞争格局的演变.docVIP

中国聚酯工业竞争格局的演变 一、聚酯工业现状 我国聚酯（主要指聚对苯二甲酸乙二酯）的工业化生产起始于二十世纪六十年代中期，1976年以后，随着数套大型引进装置的建成投产，聚酯工业步入快速成长期；九十年代起，境外以及台湾一些企业看到我国聚酯聚合与下游抽丝之间缺口较大，相继投资设立聚酯厂，因此，聚酯工业得到迅猛发展。1999年至今，受多种因素的影响，国内民营聚酯企业激增，聚酯生产能力急剧膨胀。到今年6月底，民营企业的聚酯聚合能力已经占全国总能力四成以上，今后还要大幅度增加。根据我们粗略统计的结果，基本与中国化纤信息网的数据吻合。从最近3、4年全国聚酯聚合能力扩增情况来看，1999年底和2000年底分别比上年同期增长20.99%和29.24%，2001年底的年增长率甚至创下了48.13%极高的速度，各类聚酯产品（包括瓶用切片和涤纶长丝及短纤）的产量也达到历史最高水平。今年纤维用聚酯出现了装置开工率下降、生产能力相对过剩的情况。由于上半年许多瓶用聚酯装置集中建成投产，其中包括民营企业的介入，特别是不少小聚酯装置后接增粘设备，使得瓶用聚酯的生产能力迅猛扩大，在年内重现了纤维用聚酯发展中产生的问题，表现为产品供过于求、价格持续在低位徘徊的局面。 1. 聚酯聚合能力 经过近40年的发展，目前我国聚酯工业的规模独占世界鳌头。截至2002年6月底，聚酯聚合物的总生产规模大约已经达到979.7万吨，非常接近年产1000万吨的水平，到年底稳超千万吨的大关。根据中国化纤信息网的预测，到2002年底和2003年底我国聚酯聚合能力将分别达到1108.8万吨/年和1350-1400万吨/年的水平。 表1　我国聚酯聚合能力的变化情况（单位：万吨/年，%） 　 1985年 1990年 1995年 1998年 2000年 2001年 2002年6月底 生产能力 70.8 120.4 211.5 384.2 594.5 880.7 979.7 年增长率 -- -- 27.8 19.3 29.2 48.1 11.6 2.聚酯聚合物产量 随着国内聚酯生产能力和需求的不断扩大，我国聚酯聚合物（熔体）的产量同步上升。2001年的聚酯聚合物产量已经达到632万吨，估计2002年将超过700万吨，比上年增长11%以上，连续几年超过美国，位居世界第一。自1985年以来，聚合物产量一直在以两位数的速度增长。 表2 我国聚酯聚合物产量的变化情况（单位：万吨/年，%） 　 1985年 1990年 1995年 1998年 2000年 2001年 产量 45.4 91.8 179.1 369.5 516.5 632.5 年增长率 -- -- 10.4 17.6 16.7 22.5 参考资料：中国化纤信息网 邢庭之“全国化纤产销运行概况”等 　　3.产品结构 目前，除了聚酯（PET）工程塑料外，其他聚酯系列产品在我国均有所生产。其中，不仅是聚酯聚合物，而且包括下游涤纶长丝和短纤在内的生产能力，如今都居于世界首位；聚酯包装用树脂的生产能力现在居于第二位，仅次于美国；聚酯薄膜的生产能力从1990年的世界第12位，一举跃升到目前的第5位，前4位国家分别为美国、日本、韩国和印度，据预测，到2005年，我国将超过印度，升至第4位。 表3 1990与2001年我国各类聚酯产品构成情况比较（单位：万吨，%） 　 长 丝 短 纤 瓶用树脂 薄 膜 其它树脂 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001 生产能力 42.2 632.2 83.0 310.0 3.9 102.0 3.0 10.6 0.5 3.4 所占比重 31.8 59.8 62.6 29.3 2.9 9.6 2.3 1.0 0.4 0.3 产量 42.0 390.8 62.2 241.8 3.0 65.0 1.3 7.7 0.5 3.4 　 所占比重 38.5 55.1 57.1 34.1 2.8 9.2 1.2 1.1 0.5 0.5 来源：中国化纤信息网，PCI年报 　　4. 主要聚酯链产品的供需及贸易 　　近几年，我国已经成为世界最大的聚酯切片和涤纶纤维生产、消费和贸易国，进口呈下降趋势，自给水平不断提高，彻底消除了过去严重依赖进口的问题。然而，我国聚酯主要原料PTA和EG的生产和需求之间存在着很大缺口，根本不能满足聚酯生产快速发展的需要。近几年来国内PTA和EG自给率非但没有上升，反而逐年下降，对进口货的依赖度越来越大，受国际市场的影响日益加深。 表4　我国聚酯聚合物的供需及自给情况（单位：万吨，%） 　 聚合物生产能力 聚合物产量 装置利用率 切片进口量 切片出口量 表观消费量 自给率 1985 70.8