中国高压开关行业研究.pdf

2009 -2010年中国高压开关行业研究报告年中国高压开关行业研究报告 高压开关设备属于输配电一次设备，主要对输配电起控制和保 护作用，约占中国电网投资额的6%。其按额定电压分为高压（ 126~252kV）、超高压（363~800kV）、特高压（1100kV）；按 产品分为断路器（CB ）、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS ）、复 合式GIS （H-GIS）、隔离开关（DS）、接地开关（ES）、负荷开 关等。 近年，随着中国电网投资规模的不断扩大以及高压、特高压项 目的迅速推动，高压开关行业自2003年以来一直以24%的复合增长 率快速发展，截至2008年行业产值和销售收入双双突破1000亿元 大关，2009年在此基础上分别增长25%和21%。 本报告在行业整体发展的基础上，重点分析了在高压需求猛增 的形势下，表现尤为突出的CB、GIS、H-GIS、DS、ES 五大高压开 关产品关产品，并在并在此基基础上剖析了不同剖析了不同电压等级市场的供需及压等级市场的供需及企业格局格局 。 1、CB 从市场来看，近年高压断路器，特别是科技含量大、附加值高的SF6 高压断路器发展迅速，近8年其产量复合增 长率达到13.9%。与此同时，真空断路器也开始从中压向高压倾斜，随着电网“特高压”时代的到来，未来中国高 压真空断路器市场前景广阔。 从企业来看，总体上中国断路器市场以外资企业为主，内资企业中最具影响力的是中国西电和平高电气。但从 细分电压市场来看，2009年外资企业主要集中在 220KV 及以下断路器市场；内资企业在高压、超高压断路器市场 具有较强竞争力，其中平高电气在2009年750KV 断路器国网招标中居于首位，占到总招标量的38%；中国西电在 500KV 断路器招标中以59台的优势摘得第一，市场份额为24%。 2、GIS GIS 凭借占地面积少、不受环境干扰、运行可靠性高等优点，近年受到市场青睐，特别是252KV和550KV及以上 GIS。 近年中国126kV GIS各类用户需求多，市场扩容比较快，但厂商很多，导致市场竞争异常激烈。相比之下， 252KV GIS 产品在GIS 领域发展突出，其近8年的产量复合增长率高达50.9%。而高压等级开关需求的增加，使得 550KV（电网标称电压500KV）成为市场主流，其2009 年国网招标量达到89间隔，较2008年增加1.28倍。此外， 800KV GIS已在中国电网中大量投运，1100KV GIS也已研制成功，其中中国西电最具代表性。 3、H-GIS 在H-GIS 中，550KV（电网标称电压500KV）H-GIS应用最多。从2007-2009年国网招标情况来看，其在总招标量 中的比重迅速增加，2007年为65%，2008年为100%，2009年为86%。 从中标企业来看，2009年550KV H-GIS 市场格局突变，中国西电的优势凸显，按中标间隔，其占到总量的40%， 较2008年的14%提升了26个百分点，稳居第一。其次是新东北电气，市场份额增速最快，从2008年的4%增至2009年 的的35%35%，位居第二位居第二。 图：2009年550KV H-GIS 企业竞争格局（按国网中标间隔数） 来源：国家电网公司；水清木华研究中心 4、DS、ES 在中国隔离开关和接地开关行业，126KV 以下企业众多、竞争激烈，市场供给充足；126KV以上企业较少，呈现 寡头格局。目前，252-550kV隔离开