俄罗斯电机电子产业投资商机.docVIP

俄羅斯電機電子產業投資商機市場概況及發展趨勢 市場概況 電機 電機產業是俄羅斯機械製造業主要部門之一，佔1.6%的工業生產及2%的GDP比重。此產業部門結合了近600家大、中、小型業者，但從事研發的研發中心已自1990年以前的123家減為今天的30家。如今無人從事大型電力機械製造計畫或研發大型電機生產策略。 俄羅斯生產的電機產品超過3萬5,000種，小至普通的燈泡，大至柴油發電機。目前最重要的發展方向為生產與發電相關的設備。 各經濟產業部門及公共事業為俄羅斯電機設備的主要供應對象，其中燃料及能源部門佔20%的供應量，國防工業 – 12%，農業 – 19%，交通部門 – 8.5%，公共事業 – 15%，其他 – 25.5%。 電機設備市場結構依參與業者及供應量亦大不相同，有大量業者參與及競爭高的產品區隔，如開關設備及110-220千伏特的儀表用變壓器；有與電壓相關的高功率電力變壓器，電力電纜等。 隨著西方大型製造商進入市場，如ABB、Siemens，俄羅斯電機產品市場競爭增強。國產業者由於生產技術無法與西方公司相比，只好降低價格。此外，西方高技術電機產品進入俄羅斯市場後，俄羅斯消費者對國產設備的技術及經濟指標要求亦提高。 從產品的競爭力來看，研發及技術改進為俄羅斯電機產業最弱的一環。雖然俄羅斯電機產品的評價不錯，但因幾乎完全缺乏研發，因此沒有長期發展的遠景。一直到今天，俄羅斯電機產業仍採用蘇聯時期的生產技術。此外，由於售後服務不佳，俄羅斯電機製造商已大幅失去市場地位。而外商對已銷售機器售後服務的營收幾乎超過機器本身的價格。 俄羅斯公司在國外市場亦碰到潛在買主的不信任問題，俄羅斯的是俄羅斯公司信譽不佳的主要原因，包含政府過度干涉公司的業務等。 此外，俄羅斯企業的經營管理缺乏效率，因此無法多樣化生產及引入相關行業。為了維持市場地位，俄羅斯公司開始採用各種方策，例如提供設備及服務；與消費者共同提高設備的品質等。同時各公司嘗試降低成本，俄羅斯電機設備在亞洲新興市場具有相當的成長潛力。電 俄羅斯大約有3,000家研發及生產電子設備的企業，其中近500家為蘇聯時期留下來的企業，目前大多數已處於衰退狀態。由於生產的電子元件主要供軍事設備用，因此國防訂單及政府計畫撥款直接影響此項產業的發展。最近幾年因政府預算補助增加，大多數電子元件的產量皆出現成長。 2008年俄羅斯電子元件市場容量近17億2,000萬美元，比2007年成長16%。國產電子元件的年產金額近3億美元，其中三分之一供出口，國內市場的主要消費者為工業電子產品、通訊社備、軍用設備、安全系統、汽車電子及家電製造商。 俄羅斯電子設備生產結構 產品大項 比重(%) 工業電子 29 軍事及航空電子 26 通訊設備 16 汽車電子 7 保全系統 8 消費電子 6 貿易設備 4 醫療設備 4 資料來源：Electronica 受金融危機影響，2009年俄羅斯電子元件市場容量至少減少了15%。經濟不景氣對俄羅斯電子元件製造商的影響低於電子設備製造商，因為俄羅斯政府的電子元件採購來源仍以國產品。需求降幅最高的為通訊設備用之電子元件，預估減少20%，其他如汽車電子元件減少20%；貿易設備(trade equipments) – 20%；保全系統 – 15%。消費電子元件則因消費電子產品銷售成長而增加。 近兩年不少俄羅斯電子公司在市場找到利基而表現亮麗，例如大型半導體製造商Mikron、Angstrem及Integral，出口佔產量近二分之一，出口成長率達20%。其中Mikron及Angstrem生產的1-1.5微米的電路產品雖已過時，但在東南亞市場仍有需求，佔15%國際市場比重。另聖彼得堡的Moriona公司則因出口高技術電信設備零件而創佳績。部份被動元件及式半導體(Discrete Semiconductor)元件製造商則活躍於汽車電子市場。此外，針對民生市場的IC設計公司(fabless company)亦在增加中。 俄羅斯的晶片生產技術仍限於0.8微米，此種規格的晶片主要用於不需要特別精確度的電子產品。目前國產電子元件僅占俄羅斯電子產品銷售量的35%，其他65%為進口產品的天下。另進口產品佔俄羅斯微電子元件市場比重則高達90%。 為恢復電子產業的發展，並將此部門提升至世界級的水準，2007年俄羅斯政府通過「2015年前國家電子元件基礎發展計畫」，總投資金額計1,870億盧布(約76億美元)。依據該計畫，2009-2010年將生產0.13微米的晶片；2011年 – 0.1