服务拟上市企业-民生中小金融产品介绍.pptVIP

南京分行简介 南京分行是中国民生银行设在江苏省内的一级分行 分行已设有同城支行19家以及无锡、常州、镇江、南通等四家异地分支行，盐城分行正在紧锣密鼓的筹办，争取在明年开设，我行控股的阜宁村镇银行即将开业 离行式自助银行网点全面铺开，现已增至66家 截至2010年10月末，资产总额达1324亿元，各项存款余额689亿元，纯贷款余额649亿元，不良贷款率0.25% 南京分行中小微业务进展 中小企业、小微企业业务专业团队不断壮大，业务全面启动，强劲增长 现有中小企业客户1400户，其中授信客户770户；现有小型、微型企业业主个人授信客户6000名 中小企业表内外资产余额131亿元，小微企业资产余额105亿元 本年中小微企业新增贷款投放突破100亿，占全部新增贷款的80% 批准服务于中小微企业的合作担保机构45家，担保授信额度52亿元 目录 二、创新类——产品介绍（1） “组合贷”是一种“1（核心不动产抵押）+N（其他补充担保措施）”的组合担保融资模式，即中小企业客户以核心不动产抵押为主担保方式且我行为第一抵押权人，并追加其他补充担保措施向我行申请授信，我行给予最高授信额度不超过抵押物评估值150%的短期融资业务。 二、创新类——产品介绍（2） 二、创新类——产品介绍（3） 二、创新类——产品介绍（4） 　“法人账户透支”是一种根据客户申请，核定账户透支额度，允许其在结算账户存款不足以支付时，在约定的账户、期限和核定的透支额度内直接透支取得信贷资金的借贷方式。 “中小企业贷款券”是指以区域经济中重点发展和支持的科技型、创新型和效益型中小企业为对象，由地方人民政府、中国民生银行南京分行联合发行的银行授信合作意向凭证。 镇江市人民政府与中国民生银行南京分行签订“中小微企业战略合作协议”，通过深入合作，整合资源，联合推动贷款券发行。四月份以来贷款券已经发行三期，总金额达15亿元。 二、创新类——活动介绍（2） “政府采购融易贷”，是指民生银行为有资格参与政府采购项目的中小企业，在其取得中标合同后，提供的融资服务。 二、创新类——活动介绍（2）续 二、创新类——活动介绍（3） 二、创新类——活动介绍（4） 二、支持上市类企业产品（1） 我行作为企业债务融资的主承销商 牵头银团贷款 信贷资产转让 短券/中票/金融债券主承销 信托或理财产品发行 二、支持上市类企业产品（2） 二、支持上市类企业产品（2）续 1、结构性融资之一：股权质押贷款 以公司股权质押作为主要担保方式的贷款业务； 主要关注质押股权的公允价值及流通性； 对借款人自身的信用评估居于次位。 关键因素： 股权权属和质押的合法性 质押股权估值 质押股权市场价格监控 质押股权处置 二、支持上市类企业产品（2）续 2、结构性融资之二：分离交易贷款 是指我行在向客户提供传统授信业务以外，另外协议获得一定的选择权; 该选择权系指我行按约定行权条款（约定行权期间、价格、份额）认购客户股权的权利 。 关键因素： 股权估值风险 履约行权方式的选择和风险 借款人经营管理风险 合作机构违约风险 二、支持上市类企业产品（2）续 3、结构性融资之三：并购贷款 是指我行向并购业务买方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款; 企业计划购买第三方股权或资产，资金不足，我行协助进行结构性安排，发放指定用途的贷款; 贷款的偿还主要依靠被并购企业未来产生的现金流。 关键因素： 资产/股权估值 收购交易监控 股权质押、资产反向抵押 资金、现金流控制 后续整合 二、支持上市类企业产品（2）续 4、结构性融资之四：无形资产质押 以企业合法取得的无形资产如采矿权质押，以采矿权证办理质押手续，为自身或第三方提供融资担保； 依靠经营现金流作为主要还款来源; 或以矿权二次交易增值溢价为主要还款来源。 无形资产质押此外还包括知识产权质押贷款、商标质押贷款等。 二、支持上市类企业产品（2）续 5、结构性融资之五：过桥贷款 在企业长期资金未到位前; 并购项目、建设项目急需资金; 我行提供的短期过渡性贷款; 具体方式包括：IPO过桥贷款、上市公司增发过桥贷款、并购过桥贷款、私募股权融资过桥贷款等。 关键因素： 后续融资可行性和确定性 后续融资失败情况下的处置预案 二、创新类——成功案例（1） 客户经理了解，“**公司”拟参与“江苏**农信社”重组，收购其6.17%的股权，有融资意向。 企业特点： 金融控股公司，整体资质较好，拥有多家金融企业股权，股东背景强，但自身无经营性现金流，传统授信模式无法介入。 企业自身存在创新融资方式的需求。 我行最终决定以并购