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拥抱移动互联新时代.pdf
拥抱移动互联新时代
——移动互联网深度研究之四
毛 平
王禹媚
2010.6.24
申万研究 1
主要内容
1. 移动互联网的新时代正在到来
2. 移动互联网产业结构正在快速演变
3. 未来价值链将向具有传媒属性的增值服务平台倾斜
4. 最有潜力的增值服务举隅：微博，LBS，分众营销，电子支付
5. 重点推荐投资组合
申万研究 2
手机到底是什么？——您个性和社会关系的“阿凡达”
实时沟通 休闲娱乐
语音通话 手机游戏
视频聊天 个性化您的需求 拍摄照片
网络接入 录制视频
及时分享 彩信彩铃
社交网络 个性设置
…………
…………
移动商务 定时定位
社会化您的行为
日程安排 出行导航
邮件会议 位置服务
移动办公 紧急呼救
手机支付 时间闹钟
分众营销 …………
…………
申万研究 3
手机将代替PC成为未来十年互联网的终端之王
个性化您的需求，社会化您的行为，无线您的从容
私密空间释放个性化需求
唯一一个与真实社会关系直接联系的通讯终端
便携式无线通信功能无可替代，孤立状态时人的沟通需求最大
Apple iPhone
对现代人的零碎时间具有最大的渗透能力
移动互联网比传统互联网安全
• 结构相对简单，病毒木马难藏；信息平台集中，安全监管成本低
手机用户拥有先天性的支付意愿和支付通道
• 互联网成也免费，败也免费；花钱用手机“天经地义”
• 低成本支付体系：运营商话费代扣，手机支付，网银支付
Google GPhone
与互联网一样，移动互联网最大的商业价值不在终端，而在互联价值上。
申万研究 4
基于手机的商业价值想象模式：先看终端，再看互联
以用户数量为基础：10%的创新扩散理论临界渗透率
• 按用户数计量：每人一个/一项/ARPU值……
• 数量级：全球41亿，中国7亿的手机用户；3G渗透率不到10%90%的过程；
• 新兴范例：智能手机，RF-SIM，手机电视CMMB模块，WiFi SD卡，功率片感……
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