晨光文具初步询价公告.pdfVIP

上海晨光文具股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构(主承销商)：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海晨光文具股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“晨光文具”） 首次公开发行 A 股股票是按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令第98 号，以下简称“《办法》”）、《首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014 年 3 月21 日修订）等有关 法规，以及中国证券业协会（以下简称“协会”）制定的《首次公开发行股票承 销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管 理细则》（以下简称“《备案细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》（以下简 称“《配售细则》”）等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行 方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、 配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点 关注本公告的重要提示部分。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电 子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购 实施办法》等相关规定。 重要提示 晨光文具首次公开发行不超过6,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本 次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2015]15 号文核准。本次发行的保 1 荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“主承 销商”）。发行人的股票简称为“晨光文具”，股票代码为“603899”，该代码同时 用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为 “732899”。上交所网下 申购平台网址为：2/ipo。请符合资格的网下投资者通过 上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间 为初步询价和网下申购期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00。关于网下申购 电子平台的相关操作办法请查阅 “上交所网站()—快速导航— IPO 业务专栏”中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下 IPO 系统用户手册_ 申购交易员分册》等相关规定。 （一）发行方式 1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按 市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 2、发行人和兴业证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累 计投标。网下发行由兴业证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购 平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 （二）公开发行新股数量和老股转让安排 本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）6,000 万股。 本次发行不涉及公司股东公开发售股份事项。 （三）网下、网上发行数量 1、本次A 股公开发行 6,000 万股，占发行后总股本 13.04%， 发行后总股 本为46,000 万股。 2、本次发行的初始发行数量6,000 万股。其中，网下初始发行数量为4,200 万股，为本次初始发行数量的70%。网上初始发行数量为1,800 万股，为本次初 始发行数量的30%。初步询价结束后，发行人和兴业证券将确定回拨启动前具体 的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。 （四）初步询价时间 本次发行的初步询价期间为2015 年 1 月9 日（T-4 日）至2015 年 1 月 12 日（T-3 日）。合格网下投资者可使用 CA 证书登录上交所申购平台网页 （2/ipo）进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、 2 查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30 至下午15:00。 （五）定价方式