需求规格说明书_财讯EXCEL插件.doc

世华财讯 财讯EXCEL插件需求 编写人/日期：/2010-06-25 审核人/日期： 批准人/日期： 修改历史 修改者 日期 原因 、EXECL插件综述 通过excel add-in，对金融数据中的历史行情数据、实时行情数据、财务数据、基本信息数据、宏观经济数据等提供表格化、图形化的分析手段，实现对金融数据的系统化统计分析，进而达到对金融数据进行定性、定量评估的目标。同时，方便金融行业人员使用，融入金融行业工作业务流程。 并针对导出的数据进行指标的设定，建立世华指标体系，便于Worksheet数据更新，满足用户更个性化的分析需求，可直接形成分析报告。延展性考虑，可建立常用金融公式，如波动率、52周涨跌等数据进行指标化设定，用于客户用数据导出分析。 插件相关数据内容和实现功能概要 数据内容和展示方式对照： 数据内容 数据展示方式 历史行情数据 EXCEL的表格、K线图 实时行情数据 EXCEL的表格、曲线图 财务数据 EXCEL的表格、图表 基本信息数据 EXCEL的表格、图表 指标函数数据 EXCEL的表格、图表 功能概要： 序号 模块 功能 功能说明 1 菜单 菜单功能 实现菜单的调用、显示 2 登陆退出 登陆退出功能 登陆界面以及完成登陆进入系统，退出系统 登陆设置功能 登陆功能的参数设置 3 权限 权限 登陆过程权限验证、菜单权限控制 4 收藏夹 收藏此模板 收藏当前模板 收藏夹维护 调用收藏的模板 全部收藏的模板显示 单击调用模板 5 指标搜索 指标查询 指标树形结构显示，指标查询和说明 指标参数定义 指标的参数定义 指标EXCEL表格应用 指标EXCEL表格中实现 6 财务报表 财务报表 EXCEL中生成财务报表 7 自助报表 自助报表-板块 从板块中选择报表的品种 自助报表-指标 选择报表的指标 自助报表-日期 设定报表的日期 自助报表-模板 系统提供的报表的模板 8 行情向导 行情向导-历史行情 历史行情生成向导 行情向导-实时行情 实时行情生成向导 行情向导-插入行情图 行情图片生成向导 9 其他功能 其他功能-插入代码 独立的插入代码辅助工具 其他功能-插入日期 独立的插入日期辅助工具 其他功能-保存快照 保存EXCEL快照 其他功能-重新计算 重新计算EXCEL表格 其他功能-系统设置 系统参数设置 其他功能-插件升级 插件手动升级 10 帮助 帮助手册 弹出帮助手册 标注：其中蓝色部分为1.0版本后实现。 、菜单 （1）模块说明： 在EXCEL中，需要实现工具栏中快捷菜单显示、调用。 在EXCEL中，需要实现工具栏区域，鼠标右键-“自定义”功能中的EXCEL插件工具栏的用户自定义功能。 在EXCEL中，需要实现表格内的右键菜单调用EXCEL插件功能。 在EXCEL中，左下角状态栏要显示EXCEL插件启动、登陆、退出等状态。 上述菜单显示和调用需要基于用户登陆EXCEL插件后权限限制。 UI图： 菜单展现 工具栏定义 右键菜单 （2）入口：进入EXCEL后，显示菜单。 （3） 工具栏菜单项 需求定义 功能说明： EXCEL插件中菜单项列表，以及调用的各功能名称。 功能点UI图 菜单项 菜单项列表 参与者：过程说明： 一级菜单 二级菜单 功能说明 1 登陆/退出 用户的“登陆”和“退出”，登陆后，菜单名称变为“退出”。 4 指标搜索 根据指标查询和指标的参数定义生成 指标EXCEL表格中实现 3 财务报表 EXCEL中生成财务报表 4 自助报表 从板块中选择报表的品种、选择报表的指标、设定报表的日期，生成自定义报表 5 行情向导 行情向导-历史行情 历史行情生成向导 行情向导-实时行情 实时行情生成向导 行情向导-插入行情图 行情图片生成向导 6 其他功能 其他功能-插入代码 独立的插入代码辅助工具 其他功能-插入日期 独立的插入日期辅助工具 其他功能-保存快照 保存EXCEL快照 其他功能-重新计算 重新计算EXCEL表格 其他功能-系统设置 系统参数设置 7 帮助 帮助手册 弹出帮助手册 其它说明：参与者：过程说明：其它说明：参与者：过程说明：其它说明：基本内容。 在基本内容的基础上扩展规则如下： 根据多选的报表周期，第3行顺序显示周期，并且背景设置为棕色；第4行显示所选报表类型，“报表类型”的数量和“报告期”的数量一样。 表格中的数据，按照报表的相关公式填写，显示为：当前品种、当前报告期的报表项的数据。 报表导出选项 置灰。导出