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黄河上游水电开发有限责任公司 二零零七年短期融资券 募集说明书 发行人： 主承销商： 二零零七年四月 黄河上游水电开发有限责任公司 2007 年融资券募集说明书 目 录 一、重要提示1 二、词汇定义2 三、募集说明书概要 4 四、投资风险提示及对策 5 五、本期融资券情况 8 六、发行人的基本情况 10 七、发行人评级情况摘要 14 八、发行人的历史财务数据 16 九、本期融资券募集资金主要用途 28 十、发行人所处水电行业分析 29 十一、发行人发展战略及竞争优势分析 34 十二、发行人股权结构 38 十三、董事、监事及高级管理人员简历 39 十四、本期融资券主要条款 45 十五、本期融资券税务等相关问题分析 48 十六、发行人违约责任 49 十七、发行人律师的法律意见摘要 50 十八、发行人短期融资情况说明 52 十九、提供担保及重大诉讼情况 53 二十、信息披露声明 54 二十一、本期融资券发行主要机构 55 黄河上游水电开发有限责任公司 2007 年融资券募集说明书 一、重要提示 投资者购买本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案不 表明对本期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期 融资券的投资风险做出了任何判断。融资券投资人应对信息披露 的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的投 资价值，自行承担融资券的任何风险。 发行人 2006 年第二次临时股东会已批准本募集说明书，全 体股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 财务报告真实、完整。 融资券投资人根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 行使有关权利，监督发行人的有关行为。 1 黄河上游水电开发有限责任公司 2007 年融资券募集说明书 二、词汇定义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司/发行人/ 黄河水电公 指 黄河上游水电开发有限责任公司 司 融资券 指 短期融资券 申请发行总额 指 公司向人民银行申请的柒亿元融资券发行额 度 发行方式 指 采取簿记建档，利率招标的方式 本期融资券 指 公司本次发行总额为人民币柒亿元的融资券 本次发行 指 本期融资券的发行 募集说明书 指 经中国人民银行银发[2007]109 号文件备案， 公司为发行本期融资券而制作的《2007 年黄 河上游水电开发有限责任公司短期融资券第 一期募集说明书》 主承销商 指 在本期融资券发行及存续期内的中国工商银 行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议