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美国页岩气对中国煤化工影响（之二）--天然气制甲醇融合中国 MTO 产业链 PK 内陆煤制 烯烃 2014- 11-3 亚化咨询统计，截至2013 底，中国已投入运行4 个外购甲醇制烯烃（MTO）项目，总计烯 烃产能 172 万吨/年，甲醇需求量488 万吨/年。2014 年投料试车2 套外购甲醇制烯烃装置， 新增甲醇消费 189 万吨/年。此外，在自有煤制甲醇产能的基础上，外购一部分甲醇作为原 料，是中国内陆发展甲醇制烯烃项目的新趋势。 美国 160 万吨/年天然气制甲醇项目，投资总额约为 10 亿美元，相比中国煤制甲醇项目， 单位产能投资更低。2013 年美国天然气平均价格仅为3.7 美元/MMBTU ，约0.9 元人民币/ 立方米，甲醇生产成本约为210 美元/吨（1390 元/吨）。此外，从能耗角度和环保投入方面 来看美国天然气制甲醇也都更具经济性。 资料显示，中国拟在美建甲醇项目的产品，出口至中国主要用以发展下游MTO 产业链。亚 化咨询认为，这些企业如果能够长期稳定获得美国廉价天然气（页岩气）资源，就地转化为 方便运输的甲醇运至中国华东港口地区，那么在满足该区烯烃生产的原料需求的同时，有利 于中国沿海地区外购甲醇制烯烃竞争力的提升。 但是，亚化咨询认为，不排除未来美国大规模放开天然气直接出口，可能导致天然气价格上 涨，甲醇生产成本上升。 亚化咨询认为，进口甲醇与中国沿海MTO 产业链整合，将与中国内陆的煤制烯烃形成竞争。 基于 MTO 二代技术，中国典型180 万吨甲醇进料的煤基一体化制聚烯烃 （以PE/PP 为目 标产品）装置投资约为 210 亿元，在煤价400 元/吨情境下，聚烯烃税前完全成本为6694 元/吨（未扣除副产品收益），其成本结构如下图所示。 基于MTO 二代技术，中国典型的外购180 万吨甲醇进料制聚烯烃装置投资约95 亿元，在 2400 元/ 吨的甲醇价格下，烯烃税前完全成本为8944 元/ 吨（未扣除副产品收益），其成本 结构如下图所示。 与煤炭产地建设的煤制烯烃项目相比，外购甲醇制烯烃装置省去了煤气化和甲醇合成工段， 相应地投资要小很多。在财务、折旧费用和能量消耗下降的同时，原料费用却从 25%大幅 上升为 71%，这意味着原料甲醇的价格对项目成本占据主要地位。当原料甲醇市场价格高 于3316 元/吨，外购甲醇MTO 项目将无利可图。 但是，采购国产或进口甲醇制烯烃装置都面临物流和仓储的挑战。规模为 180 万吨/年外购 甲醇制烯烃的装置，每天需要的甲醇原料约为5000 吨。为了减小供应不稳定对装置运行的 影响，需要建设足够容量的甲醇储罐。这将增加装置的建设和运行成本。 此外，沿海进口甲醇制烯烃，其中的丙烯产品，还将面临进口丙烷脱氢项目的直接竞争。这 个话题将在后续文章展开讨论。 由亚化咨询与中国化工学会煤化工专委会联合举办的第六届煤制烯烃技术经济研讨会将于 2014 年 11 月19-21 日在浙江嘉兴召开。亚化咨询专家将从甲烷- 甲醇- MTO、丙烷-PDH-丙 烯和乙烷- 乙烯三条产业链探讨美国页岩气对中国煤制烯烃行业的影响。 ASIACHEM : The U.S. Shale Gas Impacts on China’s Coal Chemical Industry (2) -- Gas Based Methanol Integrates with China’s MTO Industrial Chain vs Inland CTO 2014- 11-3 According to the data from ASIACHEM, as of the end of 2013, China has 4 outsourced methanol to olefins (MTO) projects in operation, with total capacity of 1.72 Mt/a, and 4.88 Mt/a methanol is demanded. In 2014, 2 outsourced methanol to olefins units have been put to commission, add methanol consumption of 1.89 Mt/a. Furthermore, based on the self-owned coal-to-methanol capacity, and to outsource part of methanol as feedstock, becomes a new trend of Chin