创达新材-东吴证券推荐报告.pdfVIP

东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告 东吴证券股份有限公司关于 推荐无锡创达新材料股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统挂牌的报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系 统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“系 统业务规则”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》 （以下简称“推荐业务规定”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查 工作指引》（以下简称“调查指引”），无锡创达新材料股份有限公司 （以下简称 “创达新材”或“公司”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜已经召 开了董事会和股东大会，并通过了相关决议。同时，我公司对其财务状况、持续 经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查，对创达新材本次申请进 入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。 一、尽职调查情况 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）推荐创达新材进入全国中小 企业股份转让系统挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《调查指引》的要 求，对创达新材进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿 革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、 重大事项等。 项目小组与创达新材总经理、财务负责人及部分董事、监事、员工进行了交 谈；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项 规章制度、会计凭证、会计帐薄、审计报告、工商行政管理部门年度检验文件、 纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。 通过上述尽职调查，项目小组出具了《无锡创达新材料股份有限公司尽职调查报 告》，对创达新材的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表 了意见。 东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告 二、内核意见 东吴证券推荐挂牌项目内核小组（以下简称“内核小组”）在对创达新材拟申 请在全国中小企业股份转让系统挂牌的备案文件进行了认真审阅，并于2015年4 月23 日召开了内核会议，参加内核会议的委员包括孙中心，苏北，余晓瑛，刘家 宝，刘立乾，瞿炜，叶犇等七人，其中孙中心为内核专员、余晓瑛为律师、刘家 宝为行业分析师、苏北为注册会计师。上述内核成员不存在近三年内有违法、违 规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在持有拟推荐公司股份， 或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形。 根据《推荐业务规定》等对内核审核的要求，参会内核委员经过讨论，对创 达新材本次挂牌出具如下审核意见： （一）内核小组成员按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引（试行）》的要求对项目小组制作的《无锡创达新材料股份有限公司尽职 调查报告》进行了认真地审阅，并对尽职调查工作底稿进行了抽查，认为项目小 组已按《工作指引》的要求进行了尽职调查工作。 （二）创达新材拟披露的信息符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格 式指引（试行）》的要求。 （三）公司依法设立且存续满两年，业务明确，具有持续经营能力，公司治 理机制健全，合法规范经营，股权明晰，股票发行和转让行为合法合规，主办券 商推荐并持续督导；公司符合全国中小企业股份转让系统挂牌条件。 按《推荐业务规定》的要求，内核会议就是否推荐创达新材在全国中小企业 股份转让系统挂牌进行了表决。表决采用记名投票方式，一人一票。表决结果为： 同意票7票，反对票0票。会议有条件同意推荐创达新材进入全国中小企业股份转 让系统挂牌。 三、推荐意见 根据项目小组对创达新材的尽职调查情况，我公司认为创达新材符合进入全 国中小企业股份转让系统挂牌的条件： 东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告 （一）依法设立且存续满两年 2003 年9 月18 日，张俊、陈火保、黄威、翁根元共同签署《出资协议书》， 约定共同以货币出资设立无锡创达电