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阶段任务与工具 说明 用友 客户 服务方式 阶段 一级任务 角色 服务方式 交付物 阶段目标 操作攻略 角色 工作内容 工作内容 内部交接 组建顾问团队 客户访谈 建立客户实施组织 项目启动会 进行项目内部交接 组建项目双方团队 启动项目 产品安装及培训 软件安装及培训 里程碑回顾与评估 BOM搭建原则讨论 基础数据编码方案讨论 信息化业务流程设计 业务权限规划与分配 岗位操作手册制作与发布 里程碑回顾与评估 基础数据编码方案 《业务解决方案》 《岗位操作手册》 切换准备 完成系统切换前的一切准备工作 顾问以流程库为依托，组织关键用户讨论信息化TOBE流程，并规划权限，以客户实际业务进行演练，培训最终用户，为系统切换最好准备。 系统运行制度制定和发布完成 建立内部支持体系 最终用户培训 系统上线环境建立 静态数据导入 系统切换方案 《ERP运行管理制度》 《系统切换方案》 切换运行 系统正式运行，业务单据及时准确的录入到系统中，实施顾问及客户人员保证系统正常有效的运行。月末顾问指导关键用户完成结账，结账工作结束，进行项目交付工作 切换动员会 系统切换检查 动态数据导入 系统切换运行 运行支持及优化 项目总结与收尾 内部实施服务交接 《系统切换检查报告》 《系统切换运行报告》 《实施与运维内部交接记录单》 《用友项目组实施组织架构》、《用友方项目成员职责与任务》 《销售与实施内部交接记录单》 《客户方项目组实施组织架构》、《客户方项目成员职责与任务》 《会议纪要》（启动会）《项目实施主计划书》 《产品安装确认报告》 《系统管理员手册》 《阶段工作总结评估报告PPT》 　《阶段工作回顾及评估报告》 1：实施经理委任项目经理 2：项目经理评选项目成员（行业顾问、技术顾问、客开顾问） 3：项目团队沟通（客户基本资料等） 实施经理、 项目经理 现场/远程 1: 项目管理委员会选择项目总负责人 2：评选项目经理 3：评选各业务线关键用户 客户项目管理委员会、项目经理 专题会议 1：制定交接计划表 2：销售人员准备交接资料 3：举行内部交接会 4：会议备忘录 销售部项目负责人、售前支持顾问、 项目经理 现场 项目经理 1: 制定访谈计划 2：关键业务调研纲要 3：编写关键业务调研报告 1：负责组织安排访谈时间、地点、参与人 2：配合做好信息收集和分析工作 1：向客户提交项目组织的具体要求 2：指导客户成立项目组织 1：项目组织发文 2：项目小组成员首次沟通会 1：确定项目启动会的主要议程及达成的主要目的 2：配合项目启动会后在企业内部作宣传活动 1：启动会准备（会议场地、相关参会人通知） 2：参与项目启动会 3：签署项目启动会议纪要 项目经理、项目组成员 项目经理、项目组成员、高层领导 1:技术顾问在安装之前再次对安装环境进行检查 2：技术顾问培训并指导客户方系统管理员进行系统的安装 3：协助系统管理员编写系统IT管理制度 4：考核客户系统管理员 5：项目经理对培训结果、安装进行确认 项目经理 技术顾问 1：准备产品安装的硬件和系统软件； 2：接受技术培训，掌握系统管理技能 项目经理、技术顾问 项目经理、系统管理员 现场、远程 1：阶段内容回顾和评估； 2：阶段成果的评估结论的确认； 3：阶段风险的确认及对上级部门提出；确定下一阶段的工作内容 4：安排阶段改进计划并督促实施 1:阶段实施工作总结及评估（工作完成进度、存在主要问题、潜在的风险） 2：参与实施工作阶段成果汇报会并给出指导性意见。 1：制定培训计划并审定； 2：培训教师的协调和审查； 3：落实培训教材、课件并负责考勤、考核； 4：对培训工作进行监督并对结果进行确认； 项目经理、实施顾问 1：负责培训场地和培训设备的准备； 2：组织人员参加培训； 3：确认培训工作成果； 4：协调制定培训奖惩并落实执行。 项目组成员 项目经理、关键用户 项目组成员 《BOM搭建原则》 1：向客户方讲解基础数编码的基本原则（唯一性、易用性、扩展性） 2：主导讨论基础资料的编码原则 3：协助客户方编写基础资料编码原则 1：收集现有与BOM相关的资料 2：主导BOM搭建原则讨论（必要时可以提交行业编码建议方案） 3：进行编码原则验证及确认 1：项目经理组织讨论会议 2：参与基础数据建立原则讨论； 3：编写基础数据编码方案 1：项目经理组织会议 2：参与BOM搭建原则讨论； 3：验证BOM搭建原则。 4：编写BOM搭建方案 现场 1：制定解决方案设计阶段的工作计划 2：负责拟订方案大纲、组织项目小组成员共同审阅方案 3：负责安排咨询实施顾问各自分头编写方案 1：协助项目经理编写方案大纲 2：承担编写业务解决方案的部分工作 1：指导客户系统管理员按岗位、角色进行权限规划 1：权限规划 2：权限分配 3：权限测