【优质】中国平安平安保险分公司个优续保培训课件.pptVIP

个车优质客户(标的)续保数据提取流程及续保跟踪流程说明 市场企划部 2009年5月 二、具体步骤 步骤一：分公司续保岗每月月初从RMS系统提出车险续保清单，分商业险C01及交强险C51分别提取。 注：客户类型：个人客户 步骤三： 将匹配好的优质客户标的续保清单按机构整理成续保信息反馈表（表格式与原表有所改变），下发至机构续保管理岗； 机构续保管理岗接到表后，下发至前线认领，并将认领后的反馈表按以前时间点反馈至分公司续保管理岗。 步骤四： 分公司续保岗提取车险承保清单进行续保跟踪 提取步骤： 进入Report报表清单系统提取09年车险承保清单， 条件设置：二级机构、个车、旧车，将提取的清单与上述整理好的优质标的进行车架号、车牌号+发动机号的信息匹配，匹配出信息的保单视为已续保保单，同时标识已续业务员、所在团队、所在机构名称，得出《标的续保清单表》，并使用《分公司个优续保跟踪日报 》进行每日跟踪。 三、续保跟踪与原方案的异同说明 三、续保跟踪与原方案的异同说明 现状： 1、目前系统不支持直接提取标的续保数据，只能按C01与C51分别提取续保清单，进行跟踪与计算续保率；结果：件数续保率与总公司下发的续保率数据不符。 2、由于全省数据庞大，目前依靠机构续保岗力量进行日跟踪，但少部分机构跟踪未到位，且数据准确性有待考究。 改善方式： 1、将续保跟踪口径转变为标的续保跟踪口径； 2