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2008年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券 募集说明书 发行人： 安徽华茂纺织股份有限公司 主承销商： 债券总额…………人民币肆亿元整（RMB400,000,000元） 债券期限…………10年期，自2008年1月17日起至2018年1月16日止 发行价格…………按债券面值平价发行 票面利率…………固定利率，票面年利率为6.52% 信用级别…………经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为A+级，本期债券的信用级别为AAA 级 债券担保…………由中国农业发展银行授权其安庆市分行营业部提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 发行期限…………自2008年1月17日起至2008年1月23日止 二〇〇八年一月 2008年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2008年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券（简 称“07 皖华茂债”）。 2、发行总额：人民币 4亿元。 3、债券期限：10 年期，自 2008 年 1 月 17 日起至 2018 年 1 月 16 日止。 4、票面利率：本期债券为10 年期固定利率债券，票面年利率为 6.52%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.90%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算数平均数 4.62%，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 5、发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）。 6、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人 长期主体信用级别为 A+级，本期债券的信用级别为 AAA级。 7、债券担保：本期债券由中国农业发展银行授权其安庆市分行 营业部提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2008年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 3 第三条 发行概要 5