世纪鼎利：平安证券有限责任公司关于公司超额募集资金使用计划的核查意见 2010-07-10.pdfVIP

平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 平平安安证证券券有有限限责责任任公公司司 关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 关关于于珠珠海海世世纪纪鼎鼎利利通通信信科科技技股股份份有有限限公公司司 超额募集资金使用计划的核查意见 超额募集资金使用计划的核查意见 超超额额募募集集资资金金使使用用计计划划的的核核查查意意见见 作为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》的相 关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对世纪鼎利超额募集 资金（以下简称“超募资金”）使用计划进行了核查，具体意见如下： 一、世纪鼎利首次公开发行股票超募资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1466号”文核准，并经深圳 证券交易所同意，公司公开发行1,400 万股人民币普通股股票，发行价格为88 元/股，共计募集资金1,232,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 61,979,835.81元，公司本次发行募集资金净额为1,170,020,164.19元。上述募集 资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验[2010]3-3 号《验资报告》。公司募集资金投资项目金额为 212,585,700.00 元，超募 957,434,464.19 2010 7 7 元。截至 年 月 日，公司未对超募资金出具使用意见，均 存储于募集资金监管专户。 二、世纪鼎利超募资金使用计划 根据公司发展规划和实际经营情况，公司拟将本次超募资金用于以下项目， 项目相关情况如下： （一）用户服务质量智能感知系统研发项目 项目计划投资4,200万元。项目的实施能为移动通信运营商和其他厂商建立 起一套基于用户感知的网络测试评估系统，从一定角度更为客观地反映用户对网 络服务质量的体验，从而使得运营商能更有针对性、更为高效地进行网络优化。 本项目有利于丰富公司的产品线，提升公司的核心竞争力，为公司在移动通信无 线网络优化产品的市场竞争中继续保持领先地位。 LTE LTE （二）LLTTEE网络测试系统的基础技术研究 项目计划投资1,043.10万元，进行LTE网络测试技术的基础技术研究。LTE 作为3G技术的演进，是国内各运营商都在密切关注的新技术。包括中国移动、 中国电信和中国联通三大运营商近期都在开展或者准备开展LTE试验网的建设。 而国外的LTE试验网以及相关的测试工作也在逐步开展，部分国家已经开始建 设准商用的LTE网络，LTE的商用化已经进行快速发展阶段。在本次的上海世 博会，FDD-LTE和TDD-LTE试验网都已经建设完成并提供试用。 （三）投资与并购事项 通过有针对性的投资与并购，能够使公司扩大服务范围和市场份额，在市 场、渠道、人才等多方面获得组合优势，从而抓住迅速发展的机会，提升公司整 体经营实力和抵抗风险的能力，保持行业领先地位。 2010年7月7日，公司与许泽权、黄晓明、卢俊强、陈桐伟、陈建民、林 海滨签署《股权转让协议》，以不超过560 万元的资金上限收购广州市贝软电子 科技有限公司的100%股权。 2010 7 7 年 月 日，公司与许泽权、黄晓明、卢俊强、陈桐伟、陈建民、林 海滨签署《股权转让并增资协议》，以不超过8,000 万元的资金通过收购股权并 增资的方式获得对广州市贝讯通信技术有限公司51%股权。 2010 7 7 年 月 日，公司与刘洪兴、黄海长、张健明签署《股权转让协议》， 以不超过8,000万元的资金收购北京世源信通科技有限公司（以下简称“世源信 40%