东方园林：中信建投证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的保荐意见 2010-01-04.pdfVIP

中信建投证券有限责任公司 关于北京东方园林股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见 中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）作为北京东方园 林股份有限公司（以下简称“东方园林”、“公司”）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易股票上 市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规 定的要求，对东方园林超募资金使用计划的核查情况如下： 一、东方园林首次公开发行股票募集资金情况 北京东方园林股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1147号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,450万股，发行价 格为每股58.60元，募集资金总额84,970万元，扣除各项发行费用4,866.15万元后， 募集资金净额为80,103.85万元，较28,612.83万元的募集资金投资项目资金需求超 募资金51,491.02万元。天健正信会计师事务所有限公司于2009年11月23 日对本次 发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健正信验字（2009 ） 第1—037号）。 公司分别在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行、杭州银行股份有限 公司北京安贞支行开立了募集资金专项账户，账号分别为35330188000005323、 1101013358100000490，并与募集资金专户存储银行及中信建投证券签订了《募 集资金三方监管协议》。 二、超募资金使用计划 结合公司发展规划及实际生产经营需要，经审慎研究，对超募资金的使用， 东方园林决定： 1、为降低财务费用，公司以超募资金偿还银行流动资金贷款10,100万元。 1 截至2009年12月，公司流动资金贷款余额共计10,100万元，明细如下： 序号 借款人 贷款银行 借款金额 年利率 期限 2009 年9 月24 日 1 东方园林 北京银行 500 万元 5.31% —2010 年9 月24 日 2009 年7 月3 日 2 东方园林 北京银行 1,500 万元 5.31% —2010 年7 月2 日 2009 年5 月31 日 3 东方园林 招商银行 1,500 万元 5.31% —2010 年5 月30 日 2009 年7 月2 日 4 东方园林 招商银行 1,500 万元 5.31% —2010 年7 月1 日 杭州银行 2009 年11 月3 日 5 东方园林 1,500 万元 5.31% 北京分行 —2010 年11 月2 日 杭州银行