湘鄂情：招商证券股份有限公司关于公司将超募资金用于新建湖北孝感店等项目的核查意见 2010-04-22.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于北京湘鄂情股份有限公司将超募资金 用于新建湖北孝感店等项目的核查意见 作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“湘鄂情”或“公司” ）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》，以及《中小板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》（2009 年9月15 日发布） 之规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）对湘鄂情拟以超募资金 用于投资建设湖北孝感店和对西单店进行装修改造项目之事项进行了核查，核查 情况如下： 一、超募资金情况 湘鄂情首次公开发行股票募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除发 行费用人民币59,249,964.00元，募集资金净额为人民币885,750,036.00元。天 健光华（北京）会计师事务所有限责任公司已于2009 年11月6 日对湘鄂情首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健光华验（2009 ）综字 第010037号《验资报告》。 根据湘鄂情《首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次公开发行募集资 金投资于定慧寺店（总店）改造项目、新建湘鄂情绿色食品配送基地项目、食品 加工配送工厂（中央厨房）项目、新建湘鄂情人力资源培训基地项目、新建北京 湘鄂情朝阳门店项目、新建湘鄂情西安南二环店项目、新建湘鄂情郑州黄河路店 项目、新建湘鄂情武汉三阳路店项目、新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目、新建 北京南三环店项目共10个项目，若本次发行募集资金多于上述项目所需资金， 则剩余部分用于补充流动资金。上述项目投资总额459,866,300元，实际募集资 金净额超项目所需资金425,883,736.00元。 二、本次超募资金使用计划 1、投资建设湖北孝感“湘鄂情”酒店项目 公司拟在湖北省孝感市东城新区中心区乾坤大道南投资建设湖北孝感“湘鄂 情”酒店项目。该项目总投资 8,000 万元，拟受让商业用地约 60 亩，投资自建 商业建筑物 15,000 平方米（委托建筑施工单位进行），并在此基础上进行酒店 装修装饰、设备设施添置、环境绿化及开店筹备。本项目拟使用超募资金 6,000 万元，其他资金由银行贷款或自有资金补充。 2、装修改造北京湘鄂情西单店项目 本项目为对北京湘鄂情西单一期店（位于北京西城区教育街 3 号武警总部招 待所东楼）进行装修改造项目,装修改造的范围包括承租全部面积 4736 平方米。 该项目主要建设内容为在原有基础上进行改造和装修施工、人员培训、开店前准 备等工作，预计总投资 1733.66 万元，全部使用超额募集资金，投产后的流动 资金投资由公司自筹。项目总建设周期预计为3个月。 三、核查结论 本公司及保荐代表人帅晖、刘胜民认为：投资建设湖北孝感“湘鄂情”酒店 项目，将对公司完善湖北地区的布局，扩大规模和品牌影响力产生较大影响；装 修改造北京湘鄂情西单店项目，将改善西单一期用餐环境，提升服务水平，增加 公司盈利空间。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况；湘鄂情上述募集资金使用履行了董事会审议等相关审批程序， 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小板信息 披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关 于上市公司募集资金使用的有关规定。 （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京湘鄂情股份有限公司超募资 金使用的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人（签名）：____________ 、____________ 帅晖 刘胜民 保荐机构（公章）：招商证券股份有限公司 2010 年 4 月 20 日