关于使用客户群管理提升万元客户、邮惠通、夕阳红项目通知.docVIP

关于网点借助客管客户群、会员管理新增功能提升金融重点项目的通知 各邮政代理网点： 根据省公司在“福建省分行客户营销管理系统”中新增了“客户分群管理”和“客户销售管理”两个应用菜单，可按客户资金类别对客户进行分群管理，按机构编号进行归类汇总和统计查询，可实现批量客户信息的导入和跟踪维护。现对我局几大金融重点项目具体操作流程进行归纳，具体内容如下： 一、万元以上优质客户分群维护 对万元以上客户进行进行群管理，按月对万元以下客户进行提升及流失客户进行跟进，不断壮大万元以上客户群。 1）已认领的客户。客户经理的网点人员可通过登录“福建省分行客户营销管理系统”，在首页点击“我的客户”，通过客户筛选查找，通过勾选将自己所认领的存量客户中符合特定特征的客户进行归类分群，系统将自动对客户信息进行链接，实现对存量客户的分群。 2）已在邮政代理网点开户但未被认领的客户。资产1万元及以上客户的由网点所主任在网点客户经理之间根据岗位和实际管户情况进行分配，网点客户经理认领后再对客户进行分群。 3）资产1万元以下的客户由网点所主任直接通过“福建省分行客户营销管理系统”进行批量导入，将客户信息整理成标准的excel格式后，点击“销售客户信息管理—代理”，将客户批量导入进行分群，系统将自动对原有客户数据信息进行补充完善。 万元以下客户导入模板： 客户姓名 移动电话 证件类型 证件号码 客户群种类 客户群名称 备注