保单校正系统操作.pptVIP

1 保单校正的含义 2 保单校正的意义 3 保单校正的时机 4 保单校正系统操作 内容大纲 5 保单校正表的使用 6 绩优案例分享 一、保单校正的含义 保单校正是指保险服务人员运用相应工具为客户进行保单信息整理、保单权益解说等服务，把一份保单中对客户的保险责任以数字的形式具体化、明确化呈现出来。 二、保单校正的意义 从产品导向转向需求导向，突显个性化及专业化的服务 帮助客户找出保障缺口，给出科学合理的建议方案，轻松加保 与同业商品做清晰同质比较，找出优势内容，易促约 组建家庭，整合家庭保单信息，方便了解客户整体保障 三、保单校正的时机 售前—展业促约 售后—客户服务 四、保单校正系统操作 CRM输入完整信息 客户归户 组建家庭 开始校正 细项分析 解说重点 四、保单校正系统操作 ①进入CRM系统的客户管理，找到需要校正的客户，点击“归户”。要归户的客户信息必须输入完整（包含姓名、性别、省份证号码），否则会提醒你补充完整资料。 若CRM系统中有一个家庭的多个成员，一般选择家庭影响力中心进行归户，归户过后就会显示“本人”，所添加的家庭成员，会显示成“家属”。 四、保单校正系统操作 ②“归户”后就出现如下“家庭维护”界面，若有配偶或者子女需要添加可组建家庭保单信息，通过“索引”——“新增”即可。 四、保单校正系统操作 ③组建好家庭后，便可进行保单校正，点击