2010年AFP黄先生案例-私营企业主家庭理财案例规划报告PPT-.pptVIP

致黄先生 声 明 本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计以及综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。 本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等。 理财小组成员： 黄先生理财报告目录 一、黄先生背景资料 二、黄先生家庭理财目标 三、黄先生家庭现状 四、黄先生风险评估 五、黄先生家庭财务分析 六、投资规划 背景资料 黄先生，今年47岁，私营有限公司董事长（股权接近100%）兼总经理，公司成立5年 李女士（29岁），黄先生配偶，全职太太 有一女小瑞（与前妻生），今年12岁， 育有一子，今年9岁。 理财目标 教育 购房 养老 遗产 退休后30年过世能留多少遗产 女儿英国读硕士2年，儿子美国念硕士、博士，共7年 尽早换购现值500万元的别墅一栋，尽量少用贷款 13年后两人同时退休，退休后希望有