转户技巧初探.pptVIP

如 何 促 成 转 户 转户主要的二步工作 上海股东帐号必须要撤销指定交易，如果有深股，则需办理转托管，A股席位号225400，B股201800不能写错 其他如结息,销户做与不做无影响. 休眠户,不办激活. 注意点：结息后当日把钱转出，至０ 转户前提 确认客户当日没有新股配售及委托 （注：即使当日有交易，再撤单，也算一笔委托发到交易所，当日不能撤指定交易） 明确客户原来账户上的资金股票情况。（不打没准备的仗。） 转户准备工作 心理准备 材料准备 时间准备 地点准备 沟通准备 角色准备 心理准备 充分估计券商的刁难， 设计不同的转户理由应对，打好有准备之战 用真诚的心态与客户做一次沟通，让客户铁了心转户 其中如无深股，华泰的客户就说转到国联，国联的客户说转到华泰，不要说转到申万，其他券商视我们为眼中钉了。 材料的准备 三证齐全 股东卡?+身份证+资金交易卡 对于原帐户的股票,可以去打个对帐单. 如少股东卡，可以先去补办，但办理时不要说用于转户。 其他：如客户与原券商签定过的一些协议，最好也带上 （如果客户有深圳股票，需要把我们的席位号：225400告知客户，最好写在纸上） 时间的准备 转户时间：周一~周五的交易时间,注意对方拖延时间 对策： 尽量约在早上九点见面 理由： 留半小时的时间与客户做深度沟通 如上午没有转成，下午可以继续转，让