CRM平台操作指引.pptVIP

CRM-1.推广物料申请制单 CRM-1.推广物料申请制单 CRM-1.推广物料申请制单 CRM-1.推广物料申请制单 CRM-1.推广物料申请制单 CRM-2.推广费用申请制单 CRM-2.推广费用申请制单 CRM-2.推广费用申请制单 CRM-3.推广费用报销制单 CRM-3.推广费用报销制单 CRM-3.推广费用报销制单 CRM-3.推广费用报销制单 CRM-3.推广费用报销制单 CRM-3.推广费用报销制单 CRM-3.推广费用报销制单 CRM-4.预算费用查询 CRM-4.预算调整 近期接到市场反馈，公司部分邮件下发后营销中心人员私自将邮件转出给非公司人员，此种行为可视为泄露公司机密，给市场造成极其不好的影响。后期如再发现类似情况发生，将会严查并予以处罚。公司邮件信息是公司运营的重要信息，不能随意泄露，内销所有人员对于公司下发的邮件请注意保密。 所有人员（尤其为营销中心）每天必须查看邮件并及时处理，所有的流程（CPC、CRM)1天之内必须审批，不得将流程在1人处停留1天以上。公司后期会有专人审查，如有查出类似情况，视情节轻重进行处罚。 物料的申请：请各位营销中心领导合理规划使用物料资源，同时也为总部节约运输成本，建议每月集中申请物料，此项也将作为推广人员的考核项目。 总部物料仓每月30日进行盘点，在此期间尽量不要提交物料申请。 终端建设费的申请：每月6日开始可以申请 财务月初做费用结转及录入 终端建设费的核销： 费用申请审核通过后，请尽快进行核销(终端建成之日起一个月内必须提报销资料) 先快递资料回总部(潘树华收)，资料审核通过后，我会在CPC上电邮通知，然后提交CRM流程。 （未收到资料前，先提交流程的，一律驳回！） 请各位领导、同事多多支持、配合与理解，万分感谢！谢谢！ */18 * 做世界级照明电气整体方案的提供者 市场管理室 CRM系统及内部流程培训 第一部分 CRM系统推广物料申请 1、选取：推广物料申请制单 2、红字的部分必须填写 3、点击：增加明细 4、点击立即搜索，从搜索结果查询要申请的物料，再点击选框的确定键 5、在此处填写申请数量 6、点击保存 7、点击浏览，进入此页面 8、双击查看，进入步骤9 9、把此批物料要计划分配到的分销网点或店面表格作为附件链接插入，要求格式按分销反馈表格提交 10、确认好下面的数量后，点击提交按纽 CRM系统推广费用申请 第二部分 1、分公司的费用类别请选择分公司物料制作。 一定要选这个 3、费用申请类别选择分公司促销活动 4、选中对应的费用项目，你申请的费用是用在哪个项目 5、填写申请的金额，有多个项目时点增加明细 6、点保存明细 2、填写此处四个表格 8、点保存之后，提交审批 7、进入此项添加电子版广告费用申请表格 推广主题：店面名称+ 费用项目名称 请将费用对应相应的项目名称分项填写！（增加明细） 推广主题：店面名称+ 费用项目名称 涉及广告费用的，请单独提交费用申请 第三部分 CRM系统推广费用报销 1、进入路径：促销管理-推广费用管理-推广费用报销制单 2、点击报销人，选中办理此报销的人名 3、活动申请单号：点右边三个小点，进入该框，输入当时申请时的单号 4、费用申请单：点右边的三个小点进入此对话框，选中此单号，确定 5、左侧申请项目有二项，选中其中一项填写本次报销金额；再点中增加明细，选中左侧第二项，填写第二项的报销金额，完毕后，点保存明细 6、操作完第5步后，点此保存键 7、进入此浏览页面，再次审核此单，无误后，点提交，既可启动该报销流程 主题部分系统会自动生成报销单号，请不要在此处写字，依此类推，物料及费用的申请雷同 本次报销金额无法保存，说明已经报销制单并保存，尚未提交审核，进入推广费用报销制单，漏斗筛选出你的单，查看下需要修改否，无误后点击提交 第四部分 CRM系统预算应用 1、进入预算控制，点击信息查询 3、出现上面的界面后，点击查询，出现对应费用名称的本期预算，即为此时到年底的各区域的费用总额 2、预算费用查询，点最下面一个预算费用查询 1、进入每个帐号的预算管理中业务处理 2、进入预算管理，选择预算调增 3、确认相应的信息 4、点击增加明细，出现步骤5 5、预算类别：市场物料费用，指各区域的物料额度;市场终端建设费用，指市场所需广告费用 预算期间一定要选对，如4月，对应的预算期间为：201004 调整金额填写正确 6、在附件中添加请示报告，说明原因、新增预算后期扣减办法等 第五部分 特别注意事项 转：内销陈部长文件 注意事项 注意事项 Thank you ! * * * * *