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项目型企业解决方案 一、客户关系管理平台 客户关系管理平台帮助项目型服务企业解决客户关系过程的管理问题，包括市场自动化管理、销售自 动化管理、客户服务自动化管理三大块。 1、销售管理自动化 从第一次电话到订单执行与交货，Sage CRM 互动操作界面显示的信息让销售人员及管理者能够控制及管 理所有活动，让用户时访问日历、账目、报表、渠道、联系及电话销售清单，提高销售人员的销售实力。 系统保存所有销售信息，并进行跟踪，编制报表，一览式即时为公司提供有关销售团队绩效的有价值最新 信息。销售团队可通过 Sage CRM 迅速了解销售渠道中的所有机会，在交易的各个阶段进行有效的分析及 管理。系统自动执行销售流程，提高业务效率，改善销售管理。 2、营销自动化 Sage CRM让用户能够高效便捷地分配并分析市场营销活动，能够有效控制营销预算监督，计算直接利润 产出。通过生成报表帮助您跟踪潜在客户来源，评估机会，帮助您专注于更有可能购买的潜在客户，提高 投资回报率，最佳优化营销预算与支出的利用。互动操作界面中显示的图表和报表可协助用户快速参考并 实时分析数据，帮助企业实现营销自动化，帮助企业基于预定营销目标迅速对客户做出回应，也使得企业 在制订计划、定标、实施、管理与分析大型营销活动时变得简单易行。 3、客户服务自动化 Sage CRM 的客户服务自动化帮助您高效有力地管理并解决客户咨询与投诉服务而设计，为您提供易于使 用的用户界面和强大的功能集合。 Sage CRM 客户服务系统可以提供完整的工作流、问题跟踪、案例管理 及服务状态的信息，帮助企业创建一个可靠的知识库，从而保证一致而高效率的客户服务。同时，SageCRM 利用实时、双向的信息流帮助企业实现了前台与后台办公管理系统之间及时的信息共享，从而大幅提升客 户服务质量。 Sage CRM直观易懂的互动式仪表盘，让客户服务人员能够通过 Sage CRM 的附加功能便捷 地查看实时客户信息机以往服务信息，轻松解决他们的问题。 二、项目管理平台 1、立项管理 项目立项为项目信息录入的开始，记录项目的基本信息，如项目名称、项目编码、项目类型、项目开 始和结束时间、项目范围、项目所属客户，项目联系人等。项目立项可以是手工录入，也可以从销售机会 转化过来。 2、项目进度管理 项目进度管理对项目进行任务分解，并将关键任务设置为里程碑，同时以甘特图的形式展现出来。在 系统应用过程中，可以实现进度的实时更新功能，同时还可以与 Project软件系统集成，实现数据导入导 出，方便易用。 3、项目预算管理 项目预算管理对项目的每个活动和里程碑进行预算维护，预算可以按时间和金额两种方式维护。同时， 系统对每个项目的每个活动和里程碑进行预算和实际费用进行比较。 4、项目组织管理 管理项目组织的基本情况，包括项目经理、项目组成员、项目分工、项目团队任务管理等信息。 5、项目文档管理 项目文档主要管理项目执行过程中的文档信息，包括 WBS过程文档、项目会议记录、项目合同、验收 文件等等。最后相关文档自动关联到整个系统的文档库，进行综合管理。 三、项目核算管理平台 1. 项目采购管理 采购管理提供企业对采购全过程的控制，通过采购管理，使企业供应商能及时了解企业的生产计划和 采购计划，能够建立对企业采购需求做出快速响应，并在网上完成交易过程，从而缩短供货时间。具体采 购业务可以包括企业内部的采购管理，供应商管理与供应商进行信息沟通的协同采购管理。 2. 工作记录管理 允许用户按项目、时间、客户、服务类型等填写工作记录。 3. 费用报销管理 允许用户按项目、时间、客户、费用类别、小组以及区域填写费用报销，费用报销可以设定预算，对费用 报销进行控制，而且利用SageCRM强大的工作流引擎对费用报销进行审批。 4、项目成本统计管理 项目成本统计管理主要要包括项目人工成本、项目费用成本和项目采购成本三大块： 项目人工成本：项目人工成本主要根据员工提交的工作记录，自动根据每个项目占用每个员工的时间以及 每个员工的标准成本，将员工的人工成本分摊到各个项目上。 项目费用成本：项目费用成本主要根据员工提交的费用报销， 自动分摊到各个项目上。 项目采购成本：项目采购成本主要根据系统的采购订单，自动将物料的成本分摊到各个项目上。 四、文档管理平台 文档管理平台实现了企业内知识的共享，使得原本储存于员工大脑、游离于企业之外的知识都能够成 企业所拥有的宝贵财富。为企业培养高素质人才提供知识平台，并对客户的需求和问题提