中小企业私募债融资简介_ppt-精.pptVIP

* 附录：《中小企业划型标准规定》有关行业划型标准（续） * 附录：《中小企业划型标准规定》有关行业划型标准（续） * 中银国际将动员最好的资源，为客户提供全方位的优质金融服务！ 中银国际证券有限责任公司BOC International (China) Limited 北京 Beijing地址(Add)：中国北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层 15/F,Tower2,Yingtai Business Center, No.28 Finance Street, Xicheng District, Beijing, China 电话(Tel)：010-6622 9000 传真(Fax)：010-6657 8950 邮编(PC)：100140 上海 Shanghai地址(Add)：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F- 40F 39-40/F, Bank of China Tower, 200 Yincheng Road Central, Pudong, Shanghai, China 电话(Tel)：021-6860 4866 传真(Fax)：021-5037 2476 邮编(PC)：200121 网址(Web)： 香港 Hong Kong 地址(Add)：香港花园道1号中银大厦26楼 26/F., Bank of China Tower, 1 Garden Road, Hong Kong 电话(Tel)：852-2230 8888 传真(Fax)：852-2147 9065 客户第一、专业成就梦想 * 2012年6月 中小企业私募债融资简介 * * 序言 中小企业已成为现代经济及国民经济增长中的重要组成部分。为响应国务院关于金融业服务于实体经济的号召，为中小企业提供更多的融资渠道，证监会近期提出试点“中小企业私募债”这一新型融资产品。5月22日，上交所、深交所分别发布实施了《中小企业私募债券业务试点办法》，这标志着中小企业私募债业务试点正式启动。 “中小企业私募债”在发行审核、发行规模、发行条件、募集资金用途等方面都有别于现有债务融资工具，对于中小微企业融资具有独特优势，有利于拓宽中小微企业融资渠道。 中银国际作为一家中资背景、国际化运作的领先投资银行，始终坚持稳健务实的企业文化，深受客户信赖，在大型企业（公司)债券承销方面拥有丰富的承销经验和簿记管理经验。近几年来，中银国际一直在企业（公司）债券承销领域市场排名前茅，特别在2010年，中银国际在公司债承销领域市场排名第一。 中银国际是国内能够同时在海内外提供全方位资本市场服务的投资银行，具有强大的商业银行背景、丰富的海外融资经验、强有力的研究能力、健全的销售网络及与国内投资者和政府部门的密切良好联系。 中银国际凭借资本市场的丰富经验和专业能力，在此次“中小企业私募债”试点过程中，可为中小企业提供全方位的债券融资等投资银行服务，助力广大中小企业实现业绩腾飞。 * 目 录 第一章 中小企业私募债融资简介 3 1、中小企业私募债推出背景与基本概念 4 2、中小企业私募债相关办法及最新动向 8 3、中小企业私募债的融资优势 17 4、中小企业私募债发行程序 20 5、中小企业私募债备案材料清单及主要中介机构职责 26 第一章 中小企业私募债融资简介 1、中小企业私募债推出背景与基本概念 * 推出背景与基本概念 推出背景 在第四届全国金融工作会议上，温家宝总理强调，做好新时期的金融工作，要坚持金融服务实体经济的本质要求，牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，从多方面采取措施，确保资金投向实体经济，有效解决实体经济，融资难、融资贵问题，坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱，防止虚拟经济过度自