重点营销基金产品-精.pptVIP

重点类基金产品范围 目录 一、为何确定重点类基金产品范围 二、确定重点类基金产品范围原则 （一）“优选基金”原则 结合基金产品品牌、产品特点、长期运作业绩等因素，将30只基金产品纳入2010年度持续营销重点类基金范围 二、确定重点类基金产品范围原则 （一）优选基金原则 时间的魔力 ——筛选基金时注重长期运作业绩（基金长期运作业绩表现根据晨星专业基金评级结果） 1、巴菲特：伯克希尔哈撒韦A股自1964年10月1日以来年度回报率为22%，如果在1964年10月1日投资给巴菲特1万美元，那么到2009年底这笔投资价值为8000万美元。 2、彼得.林奇：1977年接管麦哲伦基金到1990年激流勇退宣布退休的13年间，平均复利报酬率达29%，投资收益率高达29倍，被美国基金评级公司评为“历史上最传奇的基金经理”。 3、约翰.内夫：在1964到1995这30多年期间，其掌管的温莎基金的年化收益率为13.7％ ，如果投资人在期初拿出1万元投资温莎基金，那么，在期末将可拿回56.4万元，是原始投资额的56倍。 二、确定重点类基金产品范围原则 （二）结合公司经营策略 1、我公司与华夏、易方达、南方基金管理公司已建立战略合作关系，其旗下优秀基金产品适时纳入重点类基金范围。 2、我公司预与广发等基金管理公司建立战略合作有关系，其旗下优秀基金产品适时纳入重点类基金范围。 二、确定重点类基金产品范围原则 （三）基金销售所产生收入最大化 1、公司代销的每只基金产品所产生的收入构成不一。 2、公司综合考虑基金业绩+基金收入构成等因素挑选重点类基金产品。 二、确定重点类基金产品范围原则 （四）基金产品创新度 创新型基金产品往往在某个市场时机能够满足客户的理财需求，取得较好的销售业绩。 二、确定重点类基金产品范围原则 综上， 公司依据“优选基金”原则、同时结合公司经营策略、基金销售收入构成、基金产品创新程度等因素综合考虑，确定2010年度重点类基金产品范围 三、重点类基金产品范围适时而变 公司每季度视市场及基金产品情况对重点类基金产品范围进行微调，每年初重新评定本年度重点类基金产品范围。 四、重点类基金产品名单 指数型基金 股票型基金 混合型基金 债券型基金 保本型基金 QDII基金 货币型基金 四、重点类基金产品名单 （一）指数型基金（2 只） 1、广发中证500指数基金 162711 2、嘉实沪深300指数基金 160706 注： 中证500指数--最具代表性的小盘指数，综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体概况。中证500指数包含沪深两市中流动性较好、市值处于中等区间的小盘股，其总市值和流通市值分别约占全市场的9.59%和16.39%。由于覆盖沪深两个市场，且样本股空间较大，其代表性好于市场上其他的中小盘风格指数，如深证100指数、中小板指数等。沪深300指数—最具代表性的大盘指数 沪深300指数是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了沪深市场70%左右的市值，成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票。 四、重点类基金产品名单 （二）股票型基金（11只） 四、重点类基金产品名单 （三）混合型基金（11只） 四、重点类基金产品名单 （四）债券型基金（3只） 四、重点类基金产品名单 （五）保本型基金（1只） 四、重点类基金产品名单 （六）QDII（1只） 四、重点类基金产品名单 （七）货币型基金（1只） 华夏现金 003003 * * 确定重点类基金产品范围原则 二 三 重点类基金产品名单 四 为何确定重点类基金产品范围 1 一 重点类基金产品范围适时而变 截止2010年3月31日，公募基金资产规模2.43万亿，基金公司60家，基金产品数量643只。 基金产品审批多通道制促进了基金新产品发行明显提速。截至5月10日，今年以来共有40只新基金结束募集，同时，还有15只新基金正在或者即将发行。 基金产品种类涵盖指数型、股票型、混合型、债券型、保本型、货币型、QDII及创新封闭和杠杆型基金，基金产品线基本丰富完善。 基金产品数量众多，种类丰富，业