金融理财基础知识浅谈(第二期)修改.pptVIP

培训企划部 编辑：陈风 第二期 前段时间在跟两位城区精英交流时，他们都谈到了基金销售火爆的情况。而我们广大伙伴也深有同感，因为在跟客户讲解保险时，这已是一个无法回避的问题。 存在就是合理。面对基金销售的火爆，我们最积极的做法也许是冷静地思考，思考基金成功背后的经验，看看对我们有什么启迪和借鉴，进而再转化为我们保险销售的武器。 第一，基金销售的火爆对保险确实存在分流的影响，但是反过来看，一只三五百亿的基金一天之内就被抢购一空，老百姓手中的“子弹”是何其充足，我们的潜在客户真的很多； 第二，基金销售的火爆反映了它的高回报率，这其实与基金的投资策略和投资方法是息息相关的，而这些策略和方法与我们金融投资和保险理财是一脉相通的，也就为我们的借鉴和转化提供了平台。 基于以上的思考，下面我们尝试从基金公司和基金客户两个层面入手，通过对他们各自成功投资策略的分析，同大家交流探讨一些对我们有用的启迪和借鉴。 第二期内容简介： 一、从基金投资策略谈金融理财组合 二、平均成本法简介 基金做股票有很多限制 限制一：暴露其“商业机密” 它必须定期公布自己账户上的股票品种、名称、数量，将自己的家底公布于众，暴露其“商业机密”，这已经很吃亏了。 基金做股票有很多限制 限制二：无论股市形势多么严峻，它不能空仓 一定要按规定持有相当数量的股