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AFP 资格认证培训 习题集 北京金融培训中心教研部组织编写 一、金融理财基础 金融理财概述 1. 以下各项描述符合FPSCC 对金融理财完整定义的是（ ）。 A. 金融理财（Financial Pl anning）是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况 和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现 人生在财务上的自由、自主和自在。 B. 金融理财（Financial Planning），是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过 分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出 合理的、可操作的理财方案。 C. 金融理财（Financial Planning）是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的、 可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上 的自由、自主和自在。 D. 金融理财（Financial Planning），是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过 分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出 合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生 在财务上的自由、自主和自在。 2. 下面哪项不符合FPSCC 金融理财定义的描述（ ）。 A. 综合金融服务 B. 专业人员服务 C. 客户终生服务 D. 产品终极服务