《1-轮胎市场分析：世界轮胎市场总体情况分析》.pdf

2004 年中国轮胎外胎市场分析与预测报告 1 世界轮胎市场总体情况分析 世界轮胎工业从 1910 年生产出纤维作骨架材料的斜交轮胎开始，至今已经有近百年的历 史。1948 年。法国米其林成功研制出了子午胎。这意味着世界轮胎工业的第二次革命， 代表了轮胎行业的高技术产品，也代表了世界轮胎工业的发展趋势。1950 年以后，子午 胎开始逐步起步，1960年后开始推广，1970年后进入大发展时期。到 1990年以后，世界 轮胎工业基本上实现了子午化。目前，世界轮胎总产量中子午胎占 90%左右。其中美国和 日本已经达到 95%左右，而欧洲已经接近 100%。相对发展较晚的南朝鲜也基本上达到了 90%。东欧主要国家子午化率也在 70%左右。而目前中国的子午化率仅仅在 40%左右。 1999-2003年，世界轮胎工业发生了巨大变化。一是跨国公司通过兼并小公司而使得市场 更加垄断，世界轮胎市场已经被少数几个工业发达的国家所控制。目前，全世界大约生产 约 11亿条轮胎。米其林集团（法国）、普利司通/费尔斯通公司（日本）、固特异公司（美 国）、大陆/通用集团（西德）、左尼罗伊尔/固特里奇公司（美国）、住友/邓录普公司（日 本）、皮列里公司（意大利）、横滨橡胶公司（日本）、东洋橡胶公司（日本）这九大公司 占轮胎市场的 80%以上，其中米其林、普利司通、固特异占 60%，主要市场是北美、欧洲 和东南亚。二是竞争出现了新的格局。随着竞争的升级，各大轮胎公司和集团的主攻方向 是提高技术水平和轮胎质量、扩大生产规模，降低生产成本，开拓市场。世界轮胎市场今 后的发展方向也将是优胜劣汰，集团垄断更加强化。固特异、米其林、普利司通、大陆等 公司将从中受益。同时，一些跨国公司已经开始热衷于向国外特别是亚洲地区和临近汽车 生产厂的地区投资兴建轮胎厂的销售公司。 2001年全球轮胎销售额为 684.5亿元，比 2000年减少 14.5亿元，同比降低 2.1%。75强 中有 2/3 的企业轮胎销售额减少或保持不变，其中前 10 强中有 8 家公司销售额减少。即 使轮胎销售额增加的企业，增量也较小。米其林公司轮胎销售额同比增长 1.7%，尽管欧 元兑美元的汇率下降，但 2001 年米其林公司控股上海车用胎厂并买下罗马尼亚托发公司 的两家轮胎厂的并购活动弥补了汇率下降带来的损失，并使 2001 年销售额增加了 2 亿美 元。普利司通公司由于北美普利司通/费尔斯通轮胎召回事件而遭受巨大损失，失去了近 ©创先国际 1 2004 年中国轮胎外胎市场分析与预测报告 两年来保持的销售收入第一的桂冠，并且销售额跌破 130亿美元的大关，同比下降 5.8%。 固特异公司销售额同比下降 2%，尽管北美普利司通／费尔斯通轮胎召回 1300万条后，福 特公司选用固特异轮胎取而代之，但由于 2001 年美国经济不景气，公司轮胎销售量仍减 少。轮胎三大巨头的销售额共计 388.45亿美元，比 2000年下降 8.3亿美元，占全球轮胎 销售比重的 56.7%，与 2000 年持平，说明三家跨国公司在全球轮胎销售比重的地位相对 稳定。位于第 4 的大陆公司由于将轮胎生产全面转移到东欧低生产成本的国家，并且在 2000年末和2001年关闭了公司在奥地利、比利时、墨西哥和瑞典的轮胎厂，导致公司的 轮胎销售额下降。位于第 5 的住友公司 2001 年轮胎销售额下滑，并且利润出现赤字。公 司宣布将通过压缩生产成本、裁员、减少投资和降低其他费用；以收购的大津轮胎橡胶的 盈利、在中国和印度尼西亚投资兴建轮胎厂、增加轮胎销售公司的数量来增加新的利润。 2001 年，轮胎三巨头的销售额依旧很接近，但第 3 名固特异公司和第 4 名大陆公司销售 额分别为 124.7 亿美元和 49 亿美元，相差近两倍之多。位于第 5、6、7 名的住友、倍耐 力、横滨轮胎销售额都在 20 亿美元以上。轮胎销售额超过 10 亿美元的公司与 2000 年一 致，共 11 家，日本有普利司通、住友、横滨和东洋 4 家，美国有固特异、库珀 2 家，韩 国有锦湖和韩泰 2家，法国、德国、意大利各 1家。十大轮胎公司除米其林和普利司通的 位置互换外，其他 8 家公司排名未发生变化。 2001 年，进入 75 强的企业，中国最多，共 19 家（其中内地 14 家