ST科健“净壳”转让中科健重组收官----.pdfVIP

ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 ST 科健 “净壳”转让中科健重组收官 作者：21 世纪经济报道在停牌整整8 个月后， 昔日国产手机巨头ST 科健3 月26 日终于成功复 牌并发布了重组公告，经过漫长的重组，ST 科 健避免了退市的厄运。 根据3 月26 日的公告，ST 科健将以4.28 元/股 ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 的价格，向浙江地产巨头同方联合控股集团和深 圳市同利投资有限公司非公开发行不超过5.3 亿股股票，来自浙江的房地产公司同方集团将由 此得以曲线上市。 随着 “壳”资源顺利出售，原董事长郝建学辞去 董事长、董事职务，中科健的重组再次告一段落。 3 月26 日复牌后，ST 科健的股价便封死在涨停 板上，其能否复制ST 金泰、ST 长运的连续涨停 ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 的神话？ 剥离债务 据ST 科健公告称，本次发行对象为同方集团的 全体股东和深圳市同利投资有限公司，同方集团 全体股东以其持有的同方集团100%股权按评估 值作价认购。此次增发价以截至2007 年7 月24 日停牌前20 个交易日股票交易均价为基准，确 定为4.28 元/股。 ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 最为重要的是，这次同方集团得到的是一个干净 的 “壳”资源，同方集团与包括浦发银行深圳分 行等20 家金融机构在内的公司债权银行经过协 商后达成共识：将公司的所有债务、资产和人员 进行整体剥离，力争使公司变为无资产、无负债、 无人员的 “净壳”公司。 公开资料显示，截至2007 年6 月30 日，ST 科 健未审计的资产总额为357Array5 万元，负债总 ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 额为144524 万元，或有负债为本金176557 万元 及相应利息。 根据公司与债委会、科健集团、智雄电子、深圳 市同利投资有限公司、郝建学2007 年6 月30 日签订的《中国科健股份有限公司资产及债务转 让框架协议》，上市公司将把《框架协议》中约 定的剩余资产、负债和或有负债全部转让给深圳 市同利投资有限公司、科健集团、智雄电子。 ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 具体资产转让方案为：1.中科健所有的75 套房 产全部对外转让，所得款项用于偿还相关债务； 2.因故无法转让的资产保留在中科健，由中科健 与债务委员会按照公允的方法确定其价值，同时 保留相应金额的债务；中科健应该在本次重大资 产重组方案经中国证监会核准后偿还该债务；3、 除上述房产、无法转移的资产以及中科健所持有 的深圳三星科健移动通信技术有限公司35%股 ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 权外，中科健的其它资产以0 价格转让给科健集 团；4、中科健将其所持有的三星科健35%的股 权转让给同利公司。 ST 科健的公告称，鉴于科健集团、深圳市同利 投资有限公司受让资产的同时受让了债务和或 有负债，且债务和或有负债的金额远大于资产金 额，故资产负债转让的价格为0 元，该公告还特 别提醒，此次非公开发行股票与资产负债转让互 ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 为条件，同步实施。 同方借壳 说到底，朱志平没花一分钱就买到了ST 科健这 个干净的壳资源，在地产公司A 股上市2008 年 以来遇到困难的情况下这是最宝贵的，对于ST 科健来说则彻底避免了退市的危险，目前最麻烦 的则是承担了所有债务的科健集团。 公开资料显示，此次借壳上市的同方集团，与 ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 IT 产业集团清华同方没有任何关系，这个同方 联合控股集团有限公司是浙江省著名房地产开 发商之一。 同方集团成立以来累计开发房地产总面积500 多万平方米，目前拥有土地贮备近2000 亩，涉 及开发的城市包括西安、天津、沈阳、宁波、杭 州、嘉兴、诸暨等，可供出售的房地产面积约 100 万平方米，供出租商业房地产面积10 万平 ＤＤ丨 ＷＷＷ．ＳＺＺＮＬＣ．ＣＯＭ丨LED 投光灯 丨 方米。 记者了解到，同方集团的老板朱志平名列 “2007 胡润百富榜”第Array4 名、“2007胡润房地产 富豪榜”第32 名，这次重组后其个人与妻子姬 丽松将成为ST 科健的控股股东。 值得注意的是，在这次重组后被称为中科健标志 性人物的郝建学辞去了在中科健的所有职务，而 三星科健原副总经理杜长喜则替代了其董事的