《华谊兄弟招股说明书》.pdf

声 明 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 华谊兄弟传媒股份有限公司 （浙江省东阳市横店影视产业试验区C1-001 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 4,200 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 28.58 元/股 预计发行日期： 2009 年 10 月 15 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 16,800 万股 本次发行前股东所持 1、公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内， 股份的流通限制和自 不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份， 愿锁定承诺： 也不由公司收购该部分股份。 2 、公司实际控制人王忠军、王忠磊兄弟承诺：自公司股票上 市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其 已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 3、公司董事、监事和高级管理人员王忠军、王忠磊、刘晓梅、 马云、虞锋、胡明、赵莹及张彦萍承诺，所持本公司股份在 上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例 不超过其所持本公司股份总数的 25% ，在离职后半年内不得 转让。 4 、作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创 业板上市申请前六个月内的新增股东李波、李玥嘉、王冬梅、 王松岑、刘凤和王莉承诺自公司股票在证券交易所挂牌上市 交易之日起一年内，不转让其持有的公司部分或全部股份； 并自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起二十四个月 内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的 50% 。 保荐人（主承销商）： 中信建投证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2009 年 9 月 28 日 1-1-1 招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。