销售与运作规划.pptVIP

第3章 销售与运作规划 第1节 销售与运作规划基本概念 第2节 销售与运作规划的作用与效益 第3节 销售与运作规划的编制 第4节 销售与运作规划中的沟通与协作 第5节 销售与运作规划编制示例 ERP的计划层次 ERP的计划层次 计划与控制层次 第1节 销售与运作规划基本概念 3.1.1 经营规划 3.1.2 销售与运作规划（SOP ） 3.1.2 销售与运作规划（续 1） 3.4 销售与运作规划（续 2） 销售与运作规划的目的是要得到一个协调一致的单一运作计划，使企业所有的关键资源能有效的利用。即在较高的计划层次上，解决各个核心业务之间的协调，较好的处理供需矛盾。 方法：通过建立适当的生产率，在满足用户要求的同时，控制库存量和未完成订单。 输入和批准：输入来自市场、生产、工程、财务等部门，每月应有一次由主管上述部门的副总经理主持的生产规划会议批准生产规划。 3.1.2 销售与运作规划（续 3） 3.1.2 销售与运作规划（续3 ） 3.1.2 销售与运作规划（续 4） 第2节 销售与运作规划的作用与效益 第3节 销售与运作规划的编制 3.3.1 搜集需求资料 为编制销售与运作规划（SOP），需要从许多来源收集具体数据，这些来源包括：经营规划、市场部门、工程部门、生产部门和财务部门。 1．经营规划提出了企业未来的销售额的目标和利润目标，通常以金额为单位，如一个自行车公司来年的销售额目标为1000万元。 2．市场部门根据对产品类分时间段的销售预测，得到客户对某类产品或零件的未来需求的估计。如对自行车产品类的预测是一年3000辆。 3．工程部门提供资源清单，即生产每单位产品类所需的劳力、机器和材料清单。如公司的工程部门将提供每生产一辆自行车需要用的钢材数量、所需要的劳力和装配工时。 4．生产部门提供关于能力，即关于资源的可用性方面的数据。如可用的劳力工时，可用的机械小时和工作中心小时。还提供当前库存水平，当前未交付的订货等实时的数据。 5．从财务部门获得经核算确定的单位产品的收入和成本，增加资源(如设备)的财务预算，可用的资金(如流动资金的限额，信贷资金的限额)等。 总之，经营规划，市场部门和工程部门提出的是需求方面的数据，这些需求来自市场，客户，也来自企业自身发展的需要。需求数据的表现形式可以是销售额，产品数量，所需的劳力，机器和材料。而生产部门和财务部门提供的主要是能力方面的数据，关于劳力、设备、库存品，及资金方面的可用性。 3.3.2 编制销售与运作规划初稿 2 编制销售与运作规划初稿 3.3.3 编制资源需求计划 在销售与运作规划（SOP）的编制过程中，当确定产品系列的生产量时，要考虑生产这些产品需要占用多少有效资源（物力、劳力、和设备），如果资源不足，应协调这些差距。这个过程也称资源需求计划。 （1）审定资源清单 所谓资源清单是生产单位产品系列所需的材料、劳动工时、设备工时、收入、利润等的记录。资源清单中的数字表示的是一个产品系列中所有项目的平均值。 （2）计算资源需求 在审定资源清单的基础上，计算资源需求，即每类产品的计划生产量和资源需求率相乘。如果资源由几类产品共享，则汇总所有产品类的资源需求。 （3）解决资源需求与可用资源之间的差距 资源需求与可用资源之间的差距可通过增加资源，减少需求或进行内部调整的方法来解决。 第4节 需求与供应计划的修订与传达 当一致同意销售与运作计划（SOP）之后，接着便对需求与供应计划进行具体的修订。销售部门需要根据SOP会议上的决策修订销售预测、营销计划、销售计划、以及促销活动。 运作部门则须根据需要修改生产计划、分销策略、及运输安排。根据最新的小组决策对SOP报告进行更新，并分发给小组成员，而且编写及分发会议纪要。最后，新计划必须传达给有关的其他部门，包括采购部、研发部、工程部等。 第5节 销售与运作规划编制示例 某公司生产自行车，年预测量为4200辆，月预测量350辆，当前库存为1750辆，拖欠定货数为1050辆，目标库存为280辆，请编制其销售与运作规划初稿。 某公司生产的台式计算机： (1)年预测量为4200台，月预测量350台； (2)期初未完成的拖欠预计为1470台，其数量为1月315台，2月315台，3月245台，4月210台，5月175台，6月105台，7月105台,期末拖欠量为1050。 请编制其生产大纲初稿。 预计库存 运作规划 销售规划 全年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 解: (1)预测分布在计划展望期上 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350