E化课程企业年金集合计划.ppt

企业年金集合计划 目录 企业年金管理模式 企业年金市场－组合运作模式 目录 单一计划和集合计划 定义 单一计划和集合计划 对比分析 目录 平安企业年金集合计划简介 以平安工行相伴今生企业年金计划为例 平安工行相伴今生企业年金计划运作模式 平安工行相伴今生企业年金计划优点 平安工行相伴今生企业年金计划的优点(续) 计划组成文件 《平安工行相伴今生企业年金计划说明》 《平安工行相伴今生企业年金计划投资组合说明书》 《平安工行相伴今生企业年金计划加入申请》 《企业年金基金受托管理合同（含投资条款）》 《企业年金基金账户管理合同》 《企业年金基金托管合同》 《平安工行相伴今生企业年金计划方案范本》 平安工行相伴今生企业年金计划投资组合设置 相关名词解释 目录 销售前需要提供给企业的资料 企业加入企业年金计划的前提 企业加入企业年金计划的前提（续） 合同签署流程 平安养老作为受托人与客户签署受托管理合同，与银行签署托管合同和账户管理合同； 工行集合计划业务的托管合同与具有托管授权的分行签署或总行签署，账户管理合同均与分行签署；其他银行均与总行签署托管合同和账户管理合同； 由二级机构年金管理岗发起合同签批用印流程。所需材料主要包括：客户的年金方案、年金方案复函、合同信息收集表、加入集合计划申请书、填写完整格式正确的合同文本、与标准合同的区别（非标准合同）； 由二级