《2016年第一期泉州银行股份有限公司金融债券发行公告（2016.3.15更新）》.pdf

2013 年第一期泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 目 录 发行人声明 3 释 义 4 第一章 债券清偿顺序说明及风险提示 7 一、本期债券的清偿顺7 二、与本期债券有关的风险及对策7 第二章 发行人基本情况 12 一、发行人的基本情况12 二、发行人所在行业情况13 三、发行人经营状况16 四、近三年财务报告和财务数据摘要24 五、公司治理情况29 六、发行人与主要股东、子公司及其他投资者关系37 第三章 本期债券情况 41 一、主要发行条款41 二、认购与托管43 三、发行人的声明和保证44 四、投资者的认购承诺45 第四章 本期债券承销和发行方式46 一、本期债券的承销方式46 二、本期债券的发行方式46 三、本期债券的认购办法46 第五章 本次发行有关机构 47 第六章 备查资料 51 2 2013 年第一期泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 发行人声明 经《中国银监会关于泉州银行发行金融债券的批复》（银监复【2012 】320 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2012 】第71 号） 核准，泉州银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行 2013 年第一期泉州 银行股份有限公司金融债券（以下简称“本期债券” ）。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独 立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本次本期债券的投 资价值做出了任何评价，也不表明对本次本期债券的投资风险做出了任何判断。 本发行公告的全部内容遵循《商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》及其他现行法律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有 关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本《发行公告》 内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确 认截至本《发行公告》封面载明日期止，本《发行公告》不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网（ ）和其他指定地点或媒体查阅本发行公告 全文。 3 2013 年第一期泉州银行股份有限公司金融债券发行公告 释 义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 泉州银行/发 指 泉州银行股份有限公司 行人/本行 本期债券 指 2013年第一期泉州银行股份有限公司金融债券 发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的《2013 募集说明书 指 年第一期泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书》 发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的《2013 发行公告 指 年第一期泉州银行股份有限公司金融债券发行公告》 人民银行 指 中国人民银行 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 巴赛尔资本协 由巴塞尔银行监管委员会于1988年制定的一套银行资本衡 议/ 巴赛尔协 指 量系统 议I 巴赛尔资本协 由巴塞尔银行监管委员会于2004年6月26 日正式