《3 案例：山东黄金公开发行2016年公司债券募集说明书》.pdf

股票简称：山东黄金 股票代码：600547 山东黄金矿业股份有限公司 （住所：济南市舜华路2000 号舜泰广场3 号楼） 公开发行2013 年公司债券 （第一期） 募集说明书 保荐人、主承销商、债券受托管理人 （住所：广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）） 8 30 签署日期：2013 年8 月 日 山东黄金矿业股份有限公司 公开发行2013 年公司债券募集说明书 重要声明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法 规的规定，并结合本公司的实际情况编制。 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载 明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 二、本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说 明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 三、凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行 所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行公司债券的价值或者投资人的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 四、根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人 经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 五、凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自 愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。 《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于 债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 六、除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募 集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说 明书第二节所述的各项风险因素。 1-1-1 山东黄金矿业股份有限公司 公开发行2013 年公司债券募集说明书 重大事项提示 一、本公司长期主体信用等级为AAA ，本期债券信用等级为AAA ；公司最 近一期末净资产为930,350.75 万元（截至2013 年3 月31 日未经审计的合并报表 中所有者权益）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为176,554.51 万 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），按照本期债券20 亿元的发行规 模计算，预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券的发行及挂牌上市安 排见发行公告。 二、受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经 济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本期债券采用固定利率 的形式，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从 而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后将积极申请在上海证券交易所上市。由于本期债 券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关 主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证 券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者 分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在上