《债券募集说明书财政收入能到100-140之间就可以为其操作产业债》.pdfVIP

2012 合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要， 行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据 《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法 的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同为自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致 的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 1 2012 合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称:2012 年合肥桃花工业园经济 展有限公司公司债券 （简称“12 合桃花债”） 2、发行总额:发行总 模为8 亿元。 3、债券期限: 本期债券为7 年期，本期债券设置本金提前偿还条 款，在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金 的20%。 4 、债券利率: 本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为 8.79%。该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差3.60%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor （1Y） 利率的算术平均数 5.19%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入。 5、债券形式：实名制记账式公司债券。 6、发行方式及对象: 本期债券采取上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成 员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 1、上海证券交易所协议发行面向持有中国证券登记公司上海分公 司合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法 另有规定除外）发行。上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为 3 亿元。 2、承销团公开发行采取通 承销团成员设置的发行网点面向境内 机构投资者 （国家法律、法 另有规定除外）公开 行的方式。承销 团公开 行部分预设发行总额为5 亿元，承销团公开 行和上海证券 交易所发行之间采取双向回拨机制，发行人和主承销商将根据交易所 发行情况进行回拨。 2 2012 合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券募集说明书 7、债券担保: 本期债券以 行人合法拥有的价值24.76 亿元的国有土地使用权 提供抵押担保。 8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为AA+级，发行人的长期主体信用等级为AA-级。 3 2012 合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券募集说明书 目