河南恒视客户关系管理系统操作使用说明.doc

客户关系管理系统 操作使用说明 2014年3月1日1、目的 ２ 2、环境设置 ３ 硬件环境 ３ 软件环境 ３ 服务器端 ３ 客户端 ３ 开发环境 ３ 服务器 ３ 前端开发工具 ３ 3、系统的安装使用 ４ 3.1、秘书台 ４ 3.1.1、首页 ４ 3.1.2、内部公告 ４ 3.2、客户管理 ４ 3.2.1、客户服务 ４ 3.2.2、售后维修 ６ 3.2.3、日程秘书 ６ 3.2.4、工作总结 ６ 3.2.5、邮件群发 ６ 3.2.6、短信群发 ６ 3.3、客户管理 ６ 3.3.1、客户资料 ６ 3.3.2、单位资料 ６ 3.3.3、数据字典 ７ 3.3.4、计划定制 ７ 3.4、系统管理 ７ 3.4.1、部门资料 ７ 3.4.2、职工资料 ７ 3.4.3、系统设置 ７ 3.4.4、角色管理 ７ 3.4.5、用户管理 ７ 3.4.6、地区资料 ７ 3.4.7、信息发布 ７ 3.4.8、日志查询 ８ 3.4.9、清除数据 ８ 3.5、查询统计 ８ 3.5.1、客户类型拜访信息明细表 ８ 3.5.2、业务员拜访信息明细表 ８ 3.5.3、业务员拜访记录汇总表 ８ 3.5.4、客户资料修改历史查询 ８ 3.6、其它 ８ 6.1、功能树 ８ 6.2、即时通讯 ８ 6.3、修改密码 ８ 1、目的 客户关系管理系统（crm）是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础。 CRM改善了中小企业的销售流程，为销售活动的成功提供了保障。它缩短了销售周期，加强了潜在客户的机会管理。杜绝了以往由于潜在客户管理不当而造成的损失。信息更加集中，销售人员也更加有的放矢。通过分析这些客户交易信息，未来交易的成功率得到了大幅的提高。 CRM能让中小企业更加简捷地预测销售业绩，测量企业绩效。它能更深入地挖掘横向与纵向销售机会，创造一个评估销售流程的平台，识别出现有的问题、最新的趋势，及潜在的机会，直接或间接地增强了企业的盈利能力。 保护客户资源：司不再担心销售人员带走客户资源，系统完整记录客户信息、跟进过程，客户信息不再是销售人员的私有财产。 提升销售业绩：帮助销售人员合理安排工作时间，短信邮件时时提醒，提高工作效率。销售过程全程记录，主管可以及时发现问题，监督整个销售过程，协助销售人员签单，提升销售业绩。 防止撞单：CRM系统有效地防止多个销售人员跟进同一个客户，避免公司人力资源的浪费。同时，促进销售团队和谐发展。 统计数据辅助决策：只需一个按钮，查看系统中各种统计图、统计表、自定义报表，比如本月新增客户报表，本月流失客户报表等，客户情况一目了然，辅助管理者做出更正确的决策。 本用户手册没有任何形式的担保，立场表达或其他暗示，如有任何本用户手册或其所提到之产品的所有信息，引起直接或间接的数据流失，利益损失或事业终止，本公司及其所属员工恕不为其承担任何责任。 此外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容也会随时更新，恕不另行通知。 本用户手册的所有部分.包括软件及硬件,若有任何错误本公司没有义务为其承担任何责任.本公司保留对产品外观、技术规格和使用方法等进行更改的权利。 对本说明书如有疑问，请与供应商联系。 2、环境设置 硬件环境 恒视客户关系管理系统将在网络环境下运行，至少需要一台服务器和若干台客户机（工作站）。 对于服务器，要求具有4G以上内存，硬盘空间能够安装下面软件环境一节述及的所有服务器软件以及 120G 以上的剩余空间用于创建数据库。 对于客户机，要求能够安装WindosXP，内存在512M以上，硬盘有1000M以上剩余空间。 打印机可使用Windows XP及以上系统支持的任意打印机。 软件环境 服务器端操作系统选用Windows2003/2008。服务器端将提供以下服务： ?? .NETFramework 4.0 服务端程序运行环境平台 ?? 数据库服务????? 数据库服务器推荐选用SQL Server2005版本，支持标准SQL的数据库管理系统。 在客户端，操作系统使用Windows XP或以上版本，客户端软件程序以INPRISE公司的PowerBuilder为主要开发工具。 服务器端 服务器操作系统选用Windows2003/2008。服务器端将提供以下服务： 数据库服务 数据库服务器推荐选用SQL Server2005版本，支持标准SQL的数据库管理系统。 客户端 在客户端，操作系统使用Windows XP或以上版本，客户端软件程序以INPRISE公司的Po